La société minière canadienne First Quantum Minerals ouvre un nouvel onglet et explore une question de droits alors qu’elle cherche à renforcer son bilan, suite à la fermeture le mois dernier d’une mine clé au Panama qui représentait environ 40 % de ses revenus, deux sources proches du dossier. dit Reuters.
La société n’a pas finalisé les termes ni le calendrier de l’éventuelle émission de droits – une invitation aux actionnaires existants à acheter de nouvelles actions supplémentaires dans la société – mais elle a discuté de l’option avec certains actionnaires, ont ajouté les sources.
Par ailleurs, la société a engagé BMO Marchés des capitaux pour vendre certaines de ses plus petites mines, comme celle de Las Cruces en Espagne, a indiqué l’une des sources.
Les sources ont refusé d’être identifiées car les discussions sont confidentielles.
First Quantum Minerals a refusé de commenter ces deux sujets. BMO Capital n’a pas répondu à une demande de commentaires.
First Quantum a déclaré cette semaine qu’elle étudiait toutes les options pour « gérer son bilan », notamment la vente de petites mines, l’intégration d’investisseurs stratégiques dans ses plus grandes mines et l’évaluation d’une gamme d’options sur les marchés des capitaux pour lever des fonds.
Le mineur canadien fait face aux conséquences de la fermeture soudaine de sa mine phare du Panama le mois dernier. L’entreprise a perdu plus de la moitié de sa valeur marchande depuis le début des manifestations publiques contre sa mine de Panama en octobre.
Les actions de First Quantum Minerals ont augmenté de 0,6 % à 12,53 $ CA vendredi après-midi.
First Quantum a annoncé son intention de réduire ses coûts de 400 millions de dollars en 2024. Elle a récemment suspendu son dividende et fermé sa mine de nickel en Australie.
Reuters a rapporté ce mois-ci que la société chinoise Jiangxi Copper Corp, le plus grand actionnaire de First Quantum, était en pourparlers avec le mineur canadien pour acquérir une participation minoritaire dans ses mines zambiennes.
La société est ouverte à la cession de 10 à 30 % de ses capitaux propres, a indiqué l’une des sources.
Depuis novembre de l’année dernière, First Quantum a perdu 11 milliards de dollars canadiens (8,2 milliards de dollars) de sa valeur marchande en raison des manifestations au Panama. Cobre Panama a contribué à hauteur de 2,2 milliards de dollars, soit 40 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise pour les neuf mois se terminant en septembre 2023.
En décembre, Fitch a averti que si la mine Cobre Panama était définitivement fermée, le ratio de levier de la dette nette de First Quantum en 2024 augmenterait jusqu’à plus de cinq fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ce qui pourrait entraîner une violation des clauses restrictives.
(1 $ = 1,3472 dollars canadiens)
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