Le développeur canadien d'uranium IsoEnergy (TSXV : ISO) achète Anfield Energy (TSXV : AEC) dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 126,8 millions de dollars canadiens pour acquérir son usine conventionnelle de Shootaring Canyon dans l'Utah, l'une des trois seules aux États-Unis.
L'accord valorise les actions d'Anfield à 0,103 $ CA chacune, soit une prime de 32 % par rapport au cours de clôture d'Anfield lundi, a indiqué IsoEnergy dans un communiqué. L'achat donne à IsoEnergy 84 % et à Anfield 16 % de l'entreprise.
IsoEnergy remporte également plusieurs projets conventionnels d'uranium et de vanadium dans l'Utah, le Colorado, le Nex Mexico et l'Arizona. Shootaring est rare aux États-Unis car il s'agit d'une usine d'uranium conventionnelle autorisée, autorisée et construite. Cela aidera l’entreprise à accroître « considérablement » son potentiel de production à mesure qu’elle fera progresser les projets de production passés et autorisés de Tony M et Daneros près de Shootaring dans l’Utah. L'entreprise vise à devenir l'un des plus grands producteurs d'uranium du pays à mesure que l'énergie nucléaire gagne du terrain dans la lutte contre le changement climatique.
« L'acquisition d'Anfield aujourd'hui renforce à la fois notre base de ressources et notre potentiel de production à court terme », a déclaré le PDG Philip Williams. « La dotation combinée en minéraux d'uranium sera l'une des plus importantes aux États-Unis, soutenue par une installation de traitement détenue à 100 %, plusieurs mines entièrement autorisées prêtes à redémarrer rapidement et un solide portefeuille de projets de développement à long terme.
Les actions chutent
Les actions d'IsoEnergy ont chuté de près de 6 % mardi matin à Toronto à 3,14 $ CA chacune, valorisant l'entreprise à 566,7 millions de dollars canadiens. Ils se sont négociés dans une fourchette de 52 semaines allant de 2,37 $ CA à 4,40 $ CA. L'action Anfield a augmenté de près de 30 % à 0,09 $ CA pour une capitalisation boursière de 91,7 millions $ CA. Leur fourchette va de 0,055 $ CA à 0,11 $ CA.
La société a demandé à augmenter le débit de Shootaring de 750 tonnes par jour à 1 000 tonnes par jour, permettant à IsoEnergy de tripler sa capacité de production à 3 millions de livres d'U₃O₈ (oxyde d'uranium ou gâteau jaune) contre 1 million de livres d'U₃O₈. IsoEnergy a conclu des accords d'usinage à façon avec l'usine de White Mesa d'Energy Fuels (TSX : EFR ; NYSE : UUUU) dans l'Utah pour une flexibilité de traitement supplémentaire.
L'acquisition fait plus que doubler les ressources en uranium d'IsoEnergy pour un total de 17 millions de livres mesurées et indiquées et 10,6 millions de livres présumées, ce qui la classe parmi les plus importantes aux États-Unis, a indiqué la société. La consolidation des actifs dans l'Utah et le Colorado permet de réaliser des économies en matière de transport et d'administration, indique-t-il.
Parcours fusions et acquisitions
L'accord intervient exactement un an après qu'IsoEnergy a racheté Consolidated Uranium dans le cadre d'un accord portant uniquement sur des actions incluant Tony M et Daneros, entre autres. Le Tony M se trouve à 6 km de Shootaring. IsoEnergy détient également Hurricane, la ressource d'uranium indiquée à la plus haute teneur au monde, dans le bassin d'Athabasca, dans le nord de la Saskatchewan. Elle a d'autres projets au Québec, au Nunavut et en Australie.
IsoEnergy prévoit d'utiliser l'usine Shootaring pour traiter le minerai des projets Velvet-Wood et Slick Rock d'Anfield. Les deux projets totalisent ensemble 811 millions de tonnes mesurées et indiquées titrant 0,29 % d'U₃O₈ pour 4,6 millions de livres de gâteau jaune, selon une ressource d'avril 2023.
L'acquisition d'Anfield donne à IsoEnergy une plus grande échelle d'accès au capital et encore plus de fusions et acquisitions, a déclaré le PDG Williams.
« IsoEnergy s'engage à devenir un producteur d'uranium multi-actifs d'importance mondiale dans les principales juridictions minières d'uranium du monde », a-t-il déclaré. « Avec l’évolution mondiale vers l’énergie nucléaire, nous pensons que les perspectives pour l’uranium n’ont jamais été aussi bonnes.