Deutsche Bank AG a vendu une partie d'un prêt de 600 millions de dollars utilisé pour financer l'acquisition d'une mine de charbon australienne à des fonds de crédit privés, selon des personnes proches du dossier.
Ces dernières semaines, le prêteur allemand a vendu environ 120 millions de dollars – la moitié de son exposition – à des fonds de crédit australiens et asiatiques, dont Income Asset Management Group Ltd., Regal Funds Management et Keyview Financial Group, ont déclaré les personnes, qui ont requis l'anonymat car l'affaire est privée.
La banque prévoit de conserver la part restante du prêt qui soutient l'acquisition par un consortium dirigé par Golden Energy and Resources de la mine de charbon à coke d'Illawarra en Australie. Elle détenait à l'origine environ 40 % du prêt, ont indiqué les sources.
Cette transaction souligne le rôle croissant des fonds de crédit privés comme source de financement alternative pour les projets liés au charbon et aux autres combustibles fossiles, que les banques évitent de plus en plus en raison de préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance.
Deutsche Bank, Income Asset et Regal ont tous refusé de commenter lorsqu'ils ont été contactés par BloombergKeyview n'a pas répondu aux courriels demandant des commentaires.
Le consortium dirigé par Golden Energy a signé le prêt de 600 millions de dollars en juillet avec la Deutsche Bank et des fonds de crédit privés, à savoir Davidson Kempner Capital Management LP, Farallon Capital Management LLC, King Street Capital Management LP, Washington H. Soul Pattinson & Co. et Broad Peak Investment Advisers Pte.
Le consortium a également levé un prêt de fonds de roulement distinct de 150 millions de dollars et une facilité de garantie de 150 millions de dollars australiens (100 millions de dollars).
GEAR M Illawarra Met Coal, l'entité qui acquiert la mine auprès de South32 Ltd., basée en Australie, pour 1,65 milliard de dollars, a mandaté Grant Samuel comme conseiller dans ses efforts de collecte de fonds, Bloomberg Golden Energy, basée à Singapour et contrôlée par la famille indonésienne Widjaja, détient une participation de 70 % dans GEAR M Illawarra Met Coal, M Resources Pty. détenant le reste.