Le marché du manganèse de haute pureté pourrait faire face à un déficit dès 2024, selon des acteurs du secteur entendus par MINING.COM.
Composant essentiel du processus de fabrication de l’acier, le manganèse joue un rôle croissant sur le marché des batteries. Le sulfate métallique est un ingrédient stabilisant important dans les cathodes des batteries largement utilisées dans les véhicules électriques et l’électronique.
Volkswagen, Mercedes, Tesla et GM font partie des entreprises qui ont annoncé leur intention d’utiliser du manganèse de haute pureté dans leurs voitures. Une Chevy Bolt, par exemple, peut contenir plus de 24 kg de manganèse.
« La raison pour laquelle personne ne parle de manganèse, c’est qu’il est très bon marché et qu’il est pris pour acquis », a déclaré Andrew Zemek, conseiller spécial chez CPM Group.
Alors que le prix du lithium a monté en flèche au cours des deux dernières années, dépassant 80 000 dollars la tonne et que d’autres métaux comme le cobalt et le cuivre ont atteint plus de 8 000 dollars la tonne, le sulfate de manganèse coûte moins de 1 000 dollars la tonne en Chine.
Mais la demande croissante de l’industrie des véhicules électriques et le déficit subséquent de manganèse de haute pureté pourraient avoir un impact sur le prix du métal dans 18 ou 24 mois, selon le PDG d’Euro Manganese, Matt James.
« Il y a eu une augmentation de la capacité de sulfate de manganèse en Chine et cela a été suffisant pour répondre aux demandes actuelles de l’industrie des batteries », a déclaré James à MINING.com. « Mais à l’avenir, nous allons voir une croissance significative dans l’industrie européenne et nord-américaine des batteries. Les deux auront besoin de leurs propres chaînes d’approvisionnement.
« Alors que le marché cherche à s’approvisionner localement, en Amérique du Nord en raison de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) ou en Europe en raison de la géopolitique, lorsqu’ils commencent à examiner la capacité de haute pureté dans ces deux régions, elle est très très petite, « , a déclaré James.
« Le prix chinois ne reflète pas un prix occidental. Le prix aujourd’hui en Europe et en Amérique du Nord commande une prime significative », a déclaré James.
Les gens de l’industrie estiment le prix à 3 300 $ la tonne d’ici 2027, passant à 4 000 $ d’ici 2031 pour l’Europe et l’Amérique du Nord, compte tenu du coût du fret en provenance de Chine et des coûts avec des références vertes.
Dépendance à la Chine
Plus de 92 % de la capacité de conversion du sulfate de manganèse de haute pureté se trouve en Chine. Actuellement, seules deux usines hors de Chine sont en production, l’une au Japon et l’autre en Belgique.
Vibrantz Technologies produit du manganèse de haute pureté en Belgique et s’approvisionne en minerai en Afrique du Sud, au Gabon et au Brésil.
L’autre producteur hors de Chine est Nippon Denko au Japon, qui utilise également du minerai importé.
Ensemble, ces deux installations produisent environ 5 % du sulfate de manganèse de haute pureté mondial.
« Je ne vois pas de risque de pénurie à court terme car une telle capacité est en cours de construction en Chine », a déclaré Aloys d’Harambure, directeur exécutif de l’Institut international du manganèse.
Cependant, le marché devra peut-être s’adapter, les États-Unis et l’Europe s’apprêtant à construire leur propre chaîne d’approvisionnement de matériaux pour batteries.
« Les procédures environnementales, sociales et de gouvernance en Chine ne sont parfois pas aussi strictes que dans d’autres pays européens et nord-américains et certains pays africains. Le coût du sulfate de manganèse élevé que vous voyez en Chine n’est pas réaliste par rapport au reste de l’industrie », a déclaré d’Harambure.
Selon Sam Jaffe, vice-président de Battery Storage Solutions, la Chine peut toujours « faire exploser » les concurrents nord-américains et européens si elle choisit de le faire.
Mais cette dynamique est en train de changer.
« Alors que nous nous dirigeons vers des chaînes d’approvisionnement intracontinentales, la Chine reste un facteur énorme sur le marché du manganèse de haute pureté, mais ce n’est pas le seul déterminant de l’évolution de ces marchés », a déclaré Jaffe.
Tuyauterie Manganèse
D’ici 2031, l’Amérique du Nord devrait avoir besoin de plus de 200 kt de manganèse de haute pureté par an.
Cependant, le continent ne dispose pas actuellement de capacité de traitement du manganèse de haute pureté pour alimenter un grand nombre de giga-usines de batteries et d’usines de cathodes en cours de développement.
South32 développe la première nouvelle mine de manganèse aux États-Unis depuis des décennies. La société a alloué 55 millions de dollars de dépenses en capital pour travailler sur le projet Hermosa en Arizona pour l’exercice en cours et prévoit de commencer une étude de préfaisabilité avant la mi-2023.
En Europe, Euro Manganèse développe son projet Chvaletice en République tchèque, la seule ressource classifiée de manganèse de taille importante dans l’Union européenne.
Le projet consiste à retraiter les gisements de manganèse contenus dans les déchets (résidus) d’une mine désaffectée qui a fonctionné entre 1951 et 1975.
L’entreprise prévoit convertir le carbonate en sulfate et métal de manganèse de haute pureté et l’envoyer à l’usine de traitement prévue d’Euro Manganèse au Québec où il sera converti en sulfate liquide. Le site est adjacent à deux usines de cathodes proposées permettant au sulfate liquide d’être acheminé directement dans les processus de production de cathodes.
« À l’avenir, nous allons voir une industrie européenne des batteries et une industrie nord-américaine des batteries », a déclaré Jaffe. « Les deux se développent à un rythme effréné et vont nécessiter leurs propres chaînes d’approvisionnement, y compris une chaîne d’approvisionnement pour le manganèse. Et quand vous pensez à aller de l’avant, je parlerais d’environ 10 ans à partir de maintenant ou au cours des cinq prochaines années.
