Rio Tinto Scraps prévoit de lever jusqu'à 5 milliards de dollars en vente d'action

Rio Tinto Group a supprimé des plans pour collecter jusqu'à 5 milliards de dollars dans une vente d'actions suite à des investisseurs, ont déclaré des personnes connaissant la question.

Les dirigeants du géant minière avaient lancé la possibilité d'une offre de capitaux propres lors des récentes réunions des investisseurs après avoir annoncé ses résultats, ont déclaré les gens, demandant de ne pas être identifié parce que les informations sont privées. La collecte de fonds aurait pu être utilisée pour aider à payer sa prise de contrôle de 6,7 milliards de dollars d'Arcadium Lithium Plc ainsi que pour rééquilibrer sa participation entre les investisseurs britanniques et australiens.

Le chef de la direction, Jakob Stausholm, a déclaré le mois dernier que la collecte de fonds pour rééquilibrer le registre des actions de l'entreprise était une possibilité, mais qu'aucune décision n'avait été prise.

Rio a décidé de mettre de côté l'idée après avoir obtenu un recul significatif des investisseurs lors de récentes réunions, d'autant plus que l'entreprise ne pensait pas que l'offre était une nécessité financière, ont déclaré les gens.

Un représentant de Rio a refusé de commenter.

Le mineur a terminé sa prise de contrôle à l'arcadium cette semaine et a déclaré qu'il finançait l'acquisition en s'appuyant sur une facilité de prêt de pont existante, qu'il prévoyait de remplacer par un financement de la dette à long terme. Goldman Sachs Group Inc. et JPMorgan Chase & Co. ont conseillé Rio sur l'acquisition.

En plus d'aider à payer la transaction Arcadium, l'augmentation aurait également ajouté plus de liquidités parmi ses détenteurs australiens. Son registre d'actions est beaucoup plus pondéré à Londres, avec environ les trois quarts de ses actions.

Les actions de Rio ont gagné 1,7% à Londres négociant cette année, donnant à la société une valeur marchande d'environ 81 milliards de livres sterling (105 milliards de dollars). L'indice de référence FTSE 100 est en hausse de 6,2% sur la même période.

La société a fait face à des appels d'un investisseur activiste pour unifier sa double cotation en une société de portefeuille dominante australienne. Rio a réfuté l'appel en disant que cela coûterait des milliards et qu'il n'y a rien à gagner. Pourtant, les investisseurs voteront sur l'idée lors de ses prochaines réunions annuelles des actionnaires au Royaume-Uni et en Australie.

L'idée de lever des capitaux fraîches arrive à un moment charnière pour l'industrie minière. Après avoir passé près d'une décennie à canaliser des milliards de dollars aux actionnaires – souvent en raison des prix des matières premières et des ventes d'actifs – l'industrie est désormais confrontée à une période de prix potentiellement inférieurs aux métaux alors qu'il doit encore payer la croissance.

En savoir plus: Rio Tinto et Glencore discutent de la fusion potentielle