Tactical Resources (TSX-V : RARE ; US-OTC : USREF) a déclaré que le gestionnaire d’actifs américain Yorkville Advisors Global avait accepté de fournir jusqu’à 140 millions de dollars de financement – une décision qui aidera l’entreprise à faire avancer un projet de terres rares au Texas après avoir finalisé une fusion précédemment annoncée.
L’ensemble comprend 40 millions de dollars de financement par emprunt convertible et un accord d’achat d’actions de secours de 100 millions de dollars, a déclaré Tactical lundi dans un communiqué. Cela est conditionnel à la clôture par la société de son rapprochement prévu avec Plum Acquisition, qui est attendu d’ici le 31 décembre.
La société Tactical, basée à Vancouver, a des droits sur l’inventaire des résidus prospectifs pour les éléments de terres rares (ÉTR) de la carrière de Sierra Blanca, ce qui fournirait une matière première potentielle immédiate pour le traitement. Baptisé Peak, son projet s’alignerait sur les efforts récents des États-Unis visant à stimuler la production nationale d’ÉTR – des composants clés dans la production d’aimants, de piles à combustible et de supraconducteurs de haute puissance – et contribuerait à réduire la dépendance du pays à l’égard de la Chine, qui représente environ 80 % de la production mondiale.
« Ce montage financier valide les actifs et le plan d’affaires que Tactical développe et ouvre une voie claire pour devenir potentiellement le deuxième fournisseur américain de terres rares à grande échelle aux États-Unis », a déclaré le PDG de Tactical, Ranjeet Sundher, dans le communiqué. « Notre inventaire de résidus existant modifie fondamentalement l’économie et le calendrier de la production de terres rares, et nous visons à passer directement au traitement plutôt que de passer 10 ans ou plus dans les phases de développement et de construction de mines à long terme.
Cotation au Nasdaq
La fusion avec Plum permettra à la société résultante d’être cotée à la bourse du Nasdaq. Le regroupement, annoncé en août 2024, a une valeur d’entreprise pro forma d’environ 589 millions de dollars canadiens.
Selon les termes de l’accord annoncé lundi, jusqu’à 100 millions de dollars de financement par actions de Yorkville seront accessibles au cours des trois années qui suivront la clôture du regroupement avec Plum.
Selon le communiqué de lundi, Tactical recherche également d’autres sources de financement, notamment des capitaux provenant d’investisseurs stratégiques non identifiés.
Située à environ 113 km au sud-est d’El Paso, Sierra Blanca produit du ballast pour le chemin de fer Union Pacific. L’entente de Tactical avec la carrière permet, moyennant des frais, d’accéder aux résidus potentiellement enrichis en ETR présents sur la propriété. Tactical a une option d’achat du bail minier, y compris les opérations de la carrière.
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Le pic se trouve du côté nord-ouest du laccolithe de la Sierra Blanca, qui est principalement composé de porphyre rhyolite tertiaire. Les minéraux ETR sont présents dans la biotite dans les unités de rhyolite, indique la société.
Le plan de Tactical consiste à faire progresser un programme d’échantillonnage et de tests pour évaluer le potentiel des ETR de Peak, selon une présentation aux investisseurs publiée en ligne en juillet. Les résultats ouvriraient la voie à la société pour mener des travaux d’exploration en vue de préparer une première ressource minérale.
« Alors que de nombreuses entreprises prétendent être un fournisseur de terres rares, nous pensons que Tactical n’est que la deuxième entreprise américaine à disposer déjà de matières premières potentielles à grande échelle, et donc d’une voie potentielle beaucoup plus claire à court terme pour fournir des terres rares à plusieurs industries verticales essentielles à l’économie américaine », a déclaré Kanishka Roy, président-directeur général de Plum, dans le communiqué. « Alors que les États-Unis donnent la priorité à la production nationale de minéraux critiques, Tactical est en passe de devenir la pierre angulaire de la chaîne d’approvisionnement américaine en terres rares au cours du prochain siècle. »
Les actions de Tactical ont augmenté de 6 % à 1,59 $ CA lundi matin à Toronto, donnant à l’entreprise une valeur marchande d’environ 58 millions de dollars canadiens (41 millions de dollars). Le titre s’est négocié entre 19 ¢ et 2,05 $ CA au cours de la dernière année.
