De Beers, l’ancien monopole du diamant autrefois évalué à plus de 18 milliards de dollars, pourrait se vendre pour environ 1 milliard de dollars alors qu’Anglo American (LON : AAL) est sur le point de conclure un accord pour se débarrasser de l’activité dans le contexte du plus profond ralentissement de l’industrie depuis des décennies.
L’offreur privilégié est le Global Diamond Consortium (GDC), un groupe dirigé par l’ancien directeur général de la De Beers, Gareth Penny, et qui comprend les gouvernements de Namibie et d’Angola.
Selon la structure proposée, GDC paierait environ 750 millions de dollars d’avance, suivis de 250 millions de dollars supplémentaires à une date ultérieure, ont déclaré à Bloomberg des personnes proches du dossier. L’accord comprendrait également des paiements supplémentaires basés sur la performance après la clôture de la transaction.
« Les discussions ne sont pas terminées et il n’y a aucune garantie qu’un accord sera conclu ou conclu à ces conditions », ont indiqué les sources.
Anglo a acquis le contrôle total de De Beers en 2011 après avoir racheté la participation de la famille Oppenheimer dans le cadre d’une transaction valorisant l’entreprise à près de 13 milliards de dollars. Depuis lors, elle a déprécié l’unité trois fois en trois ans, réduisant sa valeur comptable à 2,3 milliards de dollars en février, alors que l’effondrement de la demande de diamants et la chute des prix du brut ont frappé le secteur.
Réinitialisation de l’industrie
GDC prévoit également d’injecter environ 500 millions de dollars dans De Beers pour soutenir l’entreprise après l’acquisition. La stratégie du consortium consiste à recentrer l’entreprise sur l’exploitation minière et la commercialisation des diamants extraits.
La transaction reste soumise à des négociations avec le Botswana, qui détient 15% de De Beers et 50% de Debswana, la joint-venture qui produit la plupart des diamants du Botswana.
Le président Duma Boko a précédemment déclaré que le pays souhaitait un contrôle majoritaire de De Beers, même s’il a été rapporté que le Botswana pourrait à la place accepter une participation minoritaire plus importante.
Cette vente intervient alors que l’industrie mondiale du diamant est aux prises avec l’effondrement de la demande chinoise de produits de luxe, la concurrence croissante des pierres synthétiques et des tensions géopolitiques et commerciales plus larges qui ont fait chuter les prix des pierres précieuses.
Anglo a lancé le processus de vente après avoir rejeté l’approche de rachat de près de 50 milliards de dollars du groupe BHP début 2024, mais trouver un acheteur s’est avéré difficile dans un contexte de récession prolongée du marché.
Penny, qui a dirigé De Beers de 2005 à 2010, a dirigé l’entreprise à travers la crise financière mondiale en fermant les mines et en levant 1 milliard de dollars grâce à une offre de droits avant de quitter l’entreprise sous la direction de la famille Oppenheimer.
