Anglo American (LON : AAL) a rejeté mercredi une troisième offre publique d'achat de BHP (ASX : BHP) qui valorisait l'entreprise à 49,2 milliards de dollars (38,6 milliards de livres sterling), mais elle a accepté de prolonger le délai accordé au plus grand mineur du monde pour réaliser une offre formelle.
BHP a maintenant jusqu'au 29 mai à 17 heures GMT pour présenter une offre ferme sur son plus petit rival, qui travaille simultanément sur une refonte radicale de ses activités qui lui permettra de céder ses unités moins rentables de charbon, de nickel, de diamant et de platine.
La dernière offre, déjà rejetée, valorisait les actions d'Anglo American à 29,34 £ sur la base du cours de clôture du 23 avril. Ce chiffre représente une prime de 47 % par rapport à la valeur de l'action, a indiqué BHP.
« BHP a présenté une offre finale qui fournirait aux actionnaires d'Anglo American 17,8% du capital combiné de BHP et d'Anglo American », a déclaré le directeur général Mike Henry.
« La proposition révisée s'appuie sur l'approche disciplinée de BHP en matière de fusions et d'acquisitions et sur notre concentration sur la création de valeur fondamentale à long terme », a noté Henry.
Anglo American a déclaré que son conseil d'administration continuait d'avoir de sérieuses inquiétudes concernant la structure exigée par BHP, car « elle est susceptible d'entraîner un risque d'achèvement important et un impact sur la valeur qui pèsent de manière disproportionnée sur les actionnaires d'Anglo American », a-t-il déclaré.
Plus tôt dans la journée, le gestionnaire d'actifs public sud-africain Public Investment Corporation (PIC), qui est le deuxième investisseur d'Anglo American, a demandé à la société cible de procéder à une « révision significative » des propositions de BHP.
