Glencore et l’acquisition de métaux modifient l’accord de vente de la mine de cuivre CSA

Glencore (LON: GLEN) et la société d’acquisition à vocation spéciale Metals Acquisition Corp (MAC) ont modifié un accord conclu en mars, portant sur la vente de la mine de cuivre CSA en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Le géant minier et négociant en matières premières a déclaré que la valeur de la transaction restait à 1,1 milliard de dollars, mais que les conditions de paiement avaient changé.

Selon les conditions révisées, MAC (NYSE : MTAL.U) paiera 775 millions de dollars en espèces, avec la possibilité d’augmenter jusqu’à 875 millions de dollars et d’émettre jusqu’à 100 millions de dollars en actions.

Un paiement différé de 75 millions de dollars sera payé sur la moitié du produit de toute augmentation de capital future, et un paiement conditionnel de 75 millions de dollars lorsque le cuivre dépassera en moyenne 4,25 dollars par livre pendant 18 mois consécutifs.

Le géant minier suisse conserve une redevance nette de fonderie de 1,5 %.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Glencore pour arriver à une structure de transaction qui offre de la valeur aux deux parties et une certitude accrue d’achèvement », a déclaré le directeur général de MAC, Mick McMullen, dans un communiqué séparé.

«CSA fournit également à MAC un atout de base idéal avec lequel établir une entreprise de métaux de base de niveau intermédiaire de haute qualité», a noté McMullen.

La société de chèques en blanc basée au Texas prévoit de lever des fonds dans le cadre d’une cotation à l’Australian Securities Exchange. Il estime qu’il devra récupérer au moins 125 millions de dollars, probablement à 10 dollars par action.

MAC versera à Glencore 75 millions de dollars supplémentaires si et quand le cuivre dépasse en moyenne 4,50 dollars la livre pendant deux années consécutives.

Si elle finit par détenir plus de 10 % de MAC, Glencore aura le droit de nommer un administrateur au conseil d’administration de MAC.

MAC est présidé par l’ancien patron de Fortescue Metals, Nev Power, et dirigé par l’ancien PDG de Detour Gold, Mick McMullen.

La mine CSA emploie 540 personnes et produit environ 50 000 tonnes de concentré de cuivre par an. Le minerai est extrait et traité sur place, puis transporté par rail sur 700 km jusqu’au port de Newcastle pour exportation.

En 2021, la mine a produit 40 530 tonnes de cuivre en concentré.

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Nicolas

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