Cette année, de nombreux rapports indiquent que le marché des voitures électriques, notamment en dehors de la Chine, est en plein essor.
Même si la croissance des ventes a certainement ralenti par rapport au rythme effréné des dernières années, en partie à cause des effets de base, le marché mondial des véhicules électriques, y compris les hybrides rechargeables et conventionnels, devrait facilement dépasser les 20 millions d'unités cette année.
En termes de capacité de batterie déployée combinée – un meilleur indicateur de la demande en matériaux de batterie que les ventes unitaires seules – le marché mondial des voitures électriques a progressé de 23 % au cours du premier semestre de l'année.
Au total, 365,5 GWh de nouvelles batteries ont été mises en circulation sur les routes du monde entier entre janvier et juin, selon les données d'Adamas Intelligence. Cette forte croissance intervient malgré une tendance marquée vers les véhicules hybrides, dotés de batteries intrinsèquement plus petites.
Cependant, lorsque l’on associe la demande de métaux aux prix de la chaîne d’approvisionnement des batteries de véhicules électriques, le tableau semble très différent.
Les graphiques d'Adamas Intelligence, une société de recherche sur la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques basée à Toronto, montrent la valeur mensuelle moyenne pondérée des ventes en dollars du lithium, du nickel, du cobalt, du manganèse et du graphite contenus dans les batteries du véhicule électrique moyen en fonction des enregistrements des utilisateurs finaux à l'échelle mondiale, de la capacité de la batterie et des compositions chimiques.
En mettant tout cela ensemble, la facture des matières premières pour le véhicule électrique moyen est tombée à 655 $ depuis le début de l'année, contre 1 674 $ sur la même période en 2023 et un pic mensuel de plus de 1 900 $ au début de l'année dernière, selon l'analyse d'Adamas Intelligence.
Si les comparaisons d'une année sur l'autre sont brutales, le nickel, le manganèse et le graphite connaissent une hausse notable depuis le début de 2024. La valeur moyenne pondérée des ventes de nickel par VE est en hausse de 32 % depuis janvier.
Le nickel est stimulé par le déploiement lent des batteries LFP en dehors de la Chine, une tendance de longue date vers les cathodes à haute teneur en nickel et la popularité croissante des batteries NCM pour les véhicules hybrides rechargeables et à autonomie prolongée plus grands, où la densité énergétique des cathodes à base de nickel est plus logique compte tenu du poids de ces véhicules.
La baisse des prix est une excellente nouvelle pour les constructeurs automobiles qui luttent pour aligner les prix de leurs offres de véhicules électriques sur ceux des véhicules à moteur à combustion interne et devrait donner un nouvel élan à l'adoption par les consommateurs.
Cependant, pour les mineurs de métaux pour batteries, la croissance saine de la demande du secteur des véhicules électriques est désormais entièrement éclipsée par les craintes d’une baisse prolongée des prix.
À en juger par les tendances positives observées sur une base mensuelle depuis le début de l’année, certaines de ces craintes peuvent être apaisées.
Pour une analyse plus complète du marché des métaux pour batteries, consultez les éditions imprimées et numériques de Northern Miner.
