La société américaine de capital-investissement American Industrial Partners LP envisage de vendre la société Aluminium Dunkerque Industries France SAS, qui exploite la plus grande aluminerie de l’Union européenne, selon des sources proches du dossier.
AIP a pris le contrôle d’Aluminium Dunkerque en 2021, après avoir racheté plusieurs centaines de millions de dollars de dettes liées à l’aluminerie et s’en être servi pour s’emparer de la propriété de la GFG Alliance, en difficulté, de Sanjeev Gupta. À l’époque, la flambée des prix de l’énergie plongeait les usines d’aluminium de toute l’Europe dans la crise.
L’entreprise étudie actuellement une éventuelle vente, à la suite de solides performances financières ces derniers mois et de la signature d’un accord d’électricité à long terme avec Électricité de France SA au début de cette année, ont indiqué les sources, qui ont demandé à rester anonymes, en discutant de négociations privées.
Des sociétés telles que Rio Tinto Group, Glencore Plc et Metlen Energy and Metals Plc ont déjà soumis des offres non contraignantes pour l’entreprise française, ont indiqué certaines sources.
AIP, Rio Tinto, Glencore et Metlen ont refusé de commenter.
L’accord avec EDF couvre une part substantielle des besoins électriques de la centrale pour une durée de 10 ans, à compter du 1er janvier 2026. Aluminium Dunkerque pourra compléter son approvisionnement électrique avec des garanties d’origine nucléaire, bénéficiant ainsi d’une électricité bas carbone. L’usine a une production annuelle de 300 000 tonnes d’aluminium et un chiffre d’affaires de plus de 800 millions d’euros (921 millions de dollars), selon son site Internet.
L’aluminerie est spécialisée dans la production de brames et d’alliages d’aluminium destinés à diverses applications dans les secteurs de l’automobile, du transport et de l’emballage. La demande pour ces produits a souffert du ralentissement de l’activité industrielle régionale, mais les perspectives mondiales pour l’aluminium ont été renforcées par le plafonnement de l’offre en Chine, les prix de référence ayant augmenté de plus de 10 % à la Bourse des métaux de Londres cette année.
AIP, qui gère plus de 16 milliards de dollars de capital-investissement, envisage également de coter Aluminium Dunkerque comme alternative à une vente, avec Euronext comme plateforme possible, a indiqué l’une des sources. Goldman Sachs Group Inc., Société Générale SA et Messier & Associés agissent en tant que conseillers d’AIP sur les options possibles, ont indiqué deux des sources.
Goldman Sachs et Messier & Associés ont refusé de commenter. Un représentant de Société Générale n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
