L’Australie s’attend à une forte baisse des prix du lithium en 2024

Dans son rapport trimestriel publié lundi, le gouvernement australien a déclaré qu’il s’attend à ce que les prix du spodumène passent d’une moyenne de 2 730 dollars la tonne en 2022 (contre seulement 598 dollars en 2021) à une moyenne de 4 010 dollars la tonne en 2023, les prix au comptant record alimentant les contrats. Cependant, 2024 verra un assouplissement du marché à 3 130 $ en 2024.

Les prix de l’hydroxyde de lithium devraient suivre une tendance similaire et devraient passer de 17 370 $ la tonne en 2021 à 39 900 $ en 2022 et 61 200 $ en 2023, pour atteindre une moyenne annuelle de 48 500 $ en 2024.

Les mouvements rapides des prix et l’immaturité relative du marché conduiront probablement à une incertitude persistante, selon le ministère de l’Industrie, des Sciences et des Ressources, ajoutant que si les problèmes d’approvisionnement apaisent les prix, les prix pourraient chuter plus rapidement :

« Alors que des expansions de la production sont déjà en cours en Australie et à l’étranger, les délais d’exécution des opérations de mine de lithium et de saumure sont longs. De plus, le potentiel de retards dans la mise en production de volumes aussi importants de lithium signifie que des risques de pénurie persistante d’approvisionnement subsistent au cours des prochaines années.

« Cependant, l’un des moteurs des récents prix au comptant élevés semble être une poussée des raffineurs et des fabricants de batteries pour constituer des stocks, en raison des préoccupations concernant les chaînes d’approvisionnement mondiales. Le manque de données sur les stocks mondiaux de lithium rend difficile de juger dans quelle mesure les producteurs de batteries ont constitué des stocks.

« Si ces inquiétudes s’atténuent, les prix pourraient se modérer plus rapidement au cours de la période de prévision. Les prix pourraient également baisser si la croissance économique mondiale ralentit plus fortement que ne l’avait prévu le FMI.

Augmentation de la production

Le Département s’attend à ce que la production mondiale passe de 551 000 tonnes d’équivalent carbone lithium (LCE) en 2021 à environ 691 000 tonnes en 2022. L’année prochaine, 915 000 tonnes sont prévues, soit un bond de 32 % par rapport à 2022.

En 2024, la production dépasserait pour la première fois la barre des 1 million de tonnes, la part de l’Australie atteignant près de la moitié du total mondial à 470 000 tonnes, grâce à un pipeline de projets.

Cela comprend l’expansion presque complète de Mineral Resources et de la mine Mt Marion de Ganfeng Lihtium, le projet Kathleen Valley de Liontown qui a reçu un investissement final en juin et toutes les approbations majeures au troisième trimestre de cette année, et le projet Finniss de Core Lithium près de la ville de Darwin où la première production de concentré est prévu au premier semestre 2023.

La forte augmentation de la production sera également stimulée par l’expansion des opérations de saumure de SQM et d’Albemarle au Chili, tandis que la société minière de cuivre Codelco entreprend une exploration dans le Salar de Maricunga, le forage devant s’achever au début de l’année prochaine.

En Argentine, les opérations nouvelles et étendues de saumure d’Allkem, Livent et Minera Exar ajouteront à la production d’Ailleurs. Piedmont Lithium a achevé une étude de préfaisabilité pour son projet Ewoyaa au Ghana avec une première production prévue à la fin de l’année prochaine, tandis qu’European Lithium progresse dans les démarches pour obtenir des capitaux supplémentaires afin de faire progresser son projet de roche dure Wolfsberg situé à 270 km au sud-ouest de Vienne, en Autriche.

Les prix spot baissent

La semaine dernière, les prix au comptant du lithium chinois ont chuté pour la première fois depuis mai, alors que l’incertitude grandit quant à la demande dans la deuxième économie mondiale suite à l’assouplissement des restrictions liées au covid-19 et à la fin imminente des subventions aux véhicules électriques.

Cependant, les prix du lithium ont défié les prévisions d’un net recul, et l’hydroxyde de lithium chinois de qualité batterie départ usine est toujours en hausse de 170 % depuis le début de l’année, atteignant en moyenne 81 000 $ la tonne au cours des deux premières semaines de décembre, selon Benchmark Mineral Intelligence. Les prix du carbonate de lithium ont suivi une trajectoire similaire selon les spécialistes de la chaîne d’approvisionnement et des prix des batteries basés à Londres.

Les données de référence montrent que les prix du spodumène ont augmenté de 257 % cette année, atteignant en moyenne quelque 5 900 $ la tonne pour un concentré à 6 % FOB Australie en novembre. Benchmark a fait remarquer que les mécanismes de tarification des contrats de spodumène liés au marché au comptant des produits chimiques au lithium avaient été renégociés avec succès, ce qui a permis de réduire le délai pour que les mouvements de prix sur le marché des produits chimiques se reflètent dans les prix du spodumène.

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Nicolas

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