Les fabricants d’aluminium devraient augmenter leur production de métaux à faible émission de carbone de 10 % en 2023 et encore plus dans les années à venir, ce qui réduira les coûts pour les constructeurs automobiles à la recherche de fournitures respectueuses du climat et la réduction de l’empreinte carbone élevée de l’industrie.
L’aluminium est le métal le plus énergivore à produire, représentant environ 1,1 milliard de tonnes d’émissions mondiales de CO2 par an. L’augmentation prévue de la production d’« aluminium vert » l’an prochain réduirait celle-ci de 13 millions de tonnes, soit environ 1,2 %.
La pression exercée par les gouvernements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre a incité les producteurs d’aluminium à augmenter la production de ce matériau à faible émission de carbone, qui émet moins de 4 tonnes de CO2 par tonne de métal, contre une moyenne mondiale de 16,6 tonnes.
Cela signifie que les excédents mondiaux d’aluminium vert – largement produits à partir d’énergie hydraulique ou de matériaux recyclés – pèsent déjà sur la prime que les producteurs peuvent facturer aux acheteurs, des constructeurs automobiles et des entreprises de canettes de boissons aux fournisseurs de construction.
« C’est (la prime) été très modeste ces dernières années », a déclaré Ivan Vella, directeur général de Rio Tinto Aluminium, lors d’une conférence d’investisseurs le mois dernier.
Vella a ajouté que la société avait récemment constaté des augmentations de primes, sans donner de détails.
Produits verts
L’offre mondiale d’aluminium à faible teneur en carbone est solide depuis plusieurs années, mais a chuté en 2022, principalement en raison de restrictions dans les provinces du sud du principal producteur chinois qui dépendent de l’hydroélectricité.
La production devrait rebondir à l’échelle mondiale l’année prochaine, augmentant de 10% à 18,56 millions de tonnes – représentant 26% de la production totale d’aluminium, a déclaré Simon Large, analyste au cabinet de conseil CRU.
En Europe, la part des produits à faible émission de carbone dans l’offre globale est beaucoup plus élevée que dans le reste du monde, car les grands producteurs scandinaves utilisent généralement l’hydroélectricité, et devrait atteindre 83 % l’an prochain, a-t-il ajouté.
Industrie automobile
L’augmentation des approvisionnements plus durables a coïncidé avec les efforts croissants des entreprises pour démontrer leurs références écologiques aux consommateurs, menés par le secteur automobile européen.
L’allemand BMW a accepté l’année dernière d’acheter de l’aluminium fabriqué à partir d’énergie solaire à Emirates Global Aluminium, tandis que la marque premium de Volkswagen, Audi, pilote le métal de la nouvelle technologie ELYSIS lancée par Alcoa et Rio Tinto, qui élimine toutes les émissions de CO2 et les remplace par de l’oxygène.
La plupart des entreprises hésitent à divulguer la quantité de matériaux à faible émission de carbone qu’elles achètent et les primes payées pour des raisons de concurrence.
Le fabricant de véhicules électriques (EV) Polestar a commencé à utiliser de l’aluminium vert dans le cadre d’un projet visant à créer un véhicule sans émission de tous les aspects de la production, en s’associant avec le norvégien Norsk Hydro (NHY.OL), qui utilise l’énergie hydraulique pour produire beaucoup de son métal.
Polestar a déclaré qu’il payait un peu plus pour l’aluminium vert, en partie à cause des coûts administratifs liés au changement de fournisseur, mais n’a pas précisé combien de plus.
« Le coût par kg réduit d’émissions de CO2 lors du passage à l’aluminium vert est encore nettement inférieur à de nombreux autres moyens de réduire les émissions de matières premières », a déclaré un porte-parole de l’entreprise. Reuter.
Norsk Hydro a également signé un accord pour fournir à Mercedes-Benz (MBGn.DE) de l’aluminium produisant moins de 3 tonnes d’émissions de CO2 par tonne de métal.
Investissement lourd, primes faibles
Les entreprises d’aluminium ont investi massivement dans les technologies à faible émission de carbone. Norsk Hydro a déclaré cette année avoir dépensé des milliards pour rendre son aluminium plus durable, tandis que Rio Tinto, Alcoa et le gouvernement canadien ont investi 228 millions de dollars dans leur nouveau procédé ELYSIS.
Mais de tels investissements pour augmenter la production atténuent les prix que les producteurs peuvent facturer pour leurs produits à faible émission de carbone, en particulier cette année où la demande globale a été touchée par les craintes de récession, selon les analystes.
« Les primes à faible émission de carbone au comptant ont pratiquement disparu », a déclaré Jorge Vazquez du cabinet de conseil Harbor Aluminium.
La prime au comptant pour les billettes à faible émission de carbone, un produit fabriqué souvent utilisé dans la construction, est tombée à zéro, passant de 30 dollars la tonne en janvier, a-t-il déclaré.
Cependant, les producteurs parviennent toujours à vendre une partie de leur production à faible émission de carbone à des prix plus élevés dans le cadre de contrats trimestriels et annuels.
Le fil machine commande les primes les plus élevées en raison de son utilisation dans le câblage électrique lié à la transition énergétique verte dans le monde, a-t-il ajouté.
Mais même la prime exceptionnelle pour le fil machine de 45 $ la tonne représente moins de 2 % du prix de référence sous-jacent de l’aluminium.
Il existe également des variations régionales.
« Là où nous avons vu la plus grande volonté de divertir les primes vertes, c’est l’Europe, où elle est assez accélérée, et nous commençons à voir les premiers éléments en Amérique du Nord, mais l’Asie est en retard », a déclaré une source de l’industrie qui a refusé d’être identifié.
En Europe, les primes pourraient être augmentées par les propositions de l’Union européenne visant à imposer des droits de douane sur les importations de biens à forte teneur en carbone d’ici 2026, a déclaré un autre analyste.
Les consommateurs bénéficient non seulement d’approvisionnements abondants en aluminium primaire à faible teneur en carbone, mais aussi de matériaux recyclés, dont la fabrication utilise environ 95 % d’énergie en moins.
L’augmentation de la production des deux maintiendra les primes vertes relativement faibles dans les années à venir, a déclaré Marcelo Azevedo du cabinet de conseil McKinsey.
La circulation limitée des approvisionnements entre les régions pourrait cependant entraîner des déficits dans les zones à forte demande telles que l’Europe, a-t-il ajouté.
Un domaine qui s’oppose à la tendance faible est l’aluminium « à très faible teneur en carbone », c’est-à-dire un métal produit avec moins de 2 tonnes d’émissions de carbone par tonne de métaux, où les primes sont fortes en raison du manque de matériau, a déclaré Azevedo.
