Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACB) de l’Union européenne, qui est entré pleinement en vigueur ce mois-ci, a imposé un prix du carbone sur les produits importés de pays tiers, notamment l’acier, le fer, l’aluminium et le ciment.
Les importateurs européens sont désormais tenus de payer un prix du carbone équivalent au coût des quotas de carbone dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE, actuellement proche de 90 euros/tonne (105 dollars/tonne).
Le 18 décembre, la Commission européenne a proposé d’étendre le CBAM pour couvrir 180 produits en aval qui contiennent généralement une part élevée d’acier et/ou d’aluminium, allant des pièces automobiles et machines aux équipements de construction et machines à laver. La proposition nécessitera l’approbation du Conseil de l’UE et du Parlement européen avant d’entrer en vigueur.
Malgré le lobbying d’Euromines, l’association bruxelloise des mineurs européens, le nickel n’a pas été inclus dans ce cycle d’expansion. Contrairement au cuivre, au plomb et au zinc, dont l’ajout semble peu probable, la Commission européenne n’exclut pas d’inclure le nickel dans les futures mises à jour, potentiellement à partir de 2028, date à laquelle la prochaine proposition législative est attendue.
Une telle décision serait importante pour les exportateurs canadiens de nickel. Dans le cadre du CBAM, le nickel canadien serait plus compétitif en termes de coûts, dans la mesure où les importateurs européens devraient acheter moins de quotas de carbone de l’UE que les importations de producteurs à émissions plus élevées. La production d’électricité du Canada est relativement faible en carbone par rapport à celle de nombreux autres pays exportateurs de nickel, notamment l’Indonésie, qui dépend fortement de l’électricité produite au charbon.
« La majeure partie du nickel provenant du Canada a une faible empreinte carbone par rapport, par exemple, à l’Indonésie, qui a une empreinte carbone massive », a déclaré Mark Selby, PDG de Canada Nickel (TSX-V : CNC), à MINING. COM « Nous bénéficierons du CBAM existant sur l’acier, et s’il est étendu au nickel, nous en bénéficierons également. »
Canada Nickel fait avancer le projet de sulfure de nickel Crawford au nord de Timmins, en Ontario, vers la construction d’ici la fin de l’année 2026 et considère l’Europe comme un marché d’exportation clé. Le nickel est une matière première essentielle pour les transitions vertes et numériques de l’Europe, notamment pour les véhicules et batteries électriques, ainsi que pour les applications de défense telles que les systèmes d’armes avancés et les composants aérospatiaux.
« Nous prévoyons de produire 30 000 tonnes de nickel par an dans un premier temps, puis d’augmenter jusqu’à 50 000 tonnes par an », a déclaré Selby. « La majeure partie de cette quantité sera exportée soit directement, soit intégrée dans des produits semi-finis en alliages inoxydables et en acier à l’extérieur du Canada. Environ 30 à 40 % du nickel sera vendu au Canada. «
La société n’a pas encore signé d’accords d’achat avec des acheteurs européens, mais Selby a déclaré que cela était prévu au cours des 24 prochains mois, à mesure que le projet avance. Il a ajouté que la faible empreinte carbone du projet lui confère un avantage stratégique sur le marché européen.
Le projet Crawford ne devant pas être mis en service avant la fin de 2028, suivi d’une accélération de la production en 2029, Selby espère que le nickel sera inclus dans le CBAM à cette date.
Premier grand test
Bien que les exigences de reporting CBAM soient entrées en vigueur en 2023, le système reste largement non testé et les critiques ont averti que sa complexité pourrait rendre difficile le contrôle de sa conformité. Le lancement à grande échelle en janvier de l’année prochaine constituera donc un test clé pour les exportateurs et les importateurs de produits couverts par le CBAM.
Photinie Koustavlis, vice-présidente des affaires économiques et du changement climatique à l’Association minière du Canada, a déclaré qu’un CBAM bien conçu, mesurant avec précision les émissions intégrées et reconnaissant une tarification nationale crédible du carbone aurait tendance à favoriser les producteurs de nickel à faible teneur en carbone comme le Canada.
« Dans le même temps, nous devrons examiner de près les détails de conception spécifiques de toute expansion du CBAM pour comprendre comment l’intensité carbone serait mesurée, comment les différentes voies de traitement seraient traitées et comment les exportations canadiennes seraient affectées », a déclaré Koustavlis à MINING.COM. « Garantir la transparence, une méthodologie robuste et un traitement équitable des producteurs responsables serait essentiel. »
Le Canada est le sixième producteur mondial de nickel, avec une production d’environ 160 000 tonnes par an, selon les chiffres du gouvernement fédéral pour 2023. L’Indonésie est le plus grand producteur, représentant environ 1,8 million de tonnes, soit 51 % de la production mondiale.
L’Europe est fortement dépendante du nickel brut et transformé importé. En 2024, 100 % de la production de nickel de l’UE provenait de seulement deux mines de nickel sulfuré, toutes deux situées en Finlande. Le Canada est déjà un exportateur établi de nickel vers l’UE, avec la possibilité d’augmenter sa part de marché.
Koustavlis a déclaré que l’analyse indépendante réalisée par Skarn Associates, basée à Londres, montre systématiquement que le nickel canadien a l’une des plus faibles intensités de carbone au monde, en grande partie grâce au réseau électrique propre du Canada et aux investissements soutenus des producteurs pour réduire les émissions.
« En revanche, des recherches accessibles au public indiquent que la production de nickel dans plusieurs grands pays producteurs, en particulier là où le charbon est la source d’énergie dominante, a une intensité de carbone nettement plus élevée », a-t-elle déclaré. « Un certain nombre d’études ont montré que les émissions de certaines exploitations indonésiennes de nickel peuvent être plusieurs fois supérieures à celles du Canada. »
Factbox : Approvisionnement en nickel dans l’UE
L’UE s’approvisionne en minerais et concentrés de nickel en Finlande (39 %), au Canada (24 %), en Grèce (19 %), en Afrique du Sud (8 %) et aux États-Unis (4 %).
L’UE s’approvisionne en nickel raffiné auprès de Russie (29 %), de Finlande (18 %), de Norvège (11 %), du Canada (7 %), d’Australie (7 %), de Grèce (4 %) et de plusieurs petits importateurs.
Source : Commission européenne : Étude sur les matières premières critiques pour l’UE, 2023
Faits saillants du CBAM
BAM est entré pleinement en vigueur le 1er janvier, après une période de transition ou de « lancement en douceur » qui a débuté en 2023.
Dans le cadre du CBAM, l’obligation incombe à l’importateur : les importateurs d’acier et de minerai de fer, d’aluminium, de ciment, d’engrais, d’électricité et d’hydrogène en provenance de pays tiers devront acheter et restituer des certificats CBAM correspondant aux émissions de CO2 liées aux produits qu’ils importent.
Le prix d’un certificat CBAM sera similaire ou égal au prix des quotas de CO2 dans le cadre de l’EU ETS. 1 certificat CBAM correspond à 1 tonne d’émission de CO2.
À mesure que le CBAM entrera en vigueur, les quotas gratuits de CO2 destinés à l’industrie lourde de l’UE seront progressivement supprimés d’ici 2034. L’UE affirme que cela créera des conditions de concurrence équitables à l’échelle mondiale pour le commerce des produits CBAM.
L’UE cherche à étendre le CBAM pour couvrir des produits supplémentaires. Le 18 décembre, elle a proposé d’étendre le champ d’application à 180 produits en aval, mais elle n’a pas exclu d’inclure le nickel à l’avenir.
La Commission européenne réexaminera le CBAM en 2026.
Source : Commission européenne
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Andreas Walstad a beaucoup écrit sur les questions énergétiques depuis près de deux décennies. Partageant son temps entre Londres et Bruxelles, il se concentre particulièrement sur la politique et la réglementation énergétiques. Andreas prend régulièrement la parole et modère des panels de discussion lors de conférences.
