Le groupe japonais Nippon Steel s'est engagé à acquérir US Steel pour 15 milliards de dollars et est confiant de pouvoir le finaliser d'ici la fin de l'année, a déclaré un haut dirigeant, malgré la forte opposition américaine, notamment de la part du président élu Donald Trump.
« Nous n'abandonnerons pas cet accord… Il n'y a pas de stratégie mondiale sans les États-Unis », a déclaré Takahiro Mori, vice-président de Nippon Steel. Reuters cette semaine, au retour de sa huitième visite aux États-Unis depuis l'annonce de l'accord il y a un an.
Avec US Steel, Nippon Steel vise à augmenter sa capacité de production mondiale d'acier à 85 millions de tonnes par an contre 65 millions de tonnes actuellement et cet actif est au cœur de son objectif d'augmenter sa capacité de production à plus de 100 millions de tonnes à long terme.
La transaction s'est heurtée à une forte résistance de la part des politiciens et du Syndicat des Métallos (USW), un important groupe syndical. Trump a réitéré son opposition à l’accord cette semaine.
A la question de savoir si le PDG de US Steel, David Burritt, resterait en place, Mori a répondu que Nippon Steel choisirait la bonne personne comme PDG parmi divers candidats, dont Burritt, mais qu'aucune décision n'avait été prise.
Mori, qui a dirigé les négociations, a eu des discussions avec des politiciens et des acteurs locaux à Pittsburgh, où US Steel a son siège, lors de son dernier voyage aux États-Unis, mais n'a pas rencontré de membres de la nouvelle administration Trump.
Il a refusé de dire s'il avait rencontré le président du Syndicat des Métallos, David McCall, lors de sa visite.
« Nous avons senti un soutien croissant de la part de la communauté locale », a déclaré Mori, soulignant que les discussions s'étaient déplacées vers des questions plus substantielles, telles que la valeur intrinsèque du projet, depuis la conclusion de l'élection présidentielle américaine.
« Nous sommes confiants à près de 100 % de conclure l'accord d'ici la fin de l'année », a-t-il déclaré.
Nippon Steel, le quatrième sidérurgiste mondial, a obtenu toutes les approbations réglementaires nécessaires en dehors des États-Unis et attend les examens du Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) et l'autorisation du ministère américain de la Justice (DOJ) en vertu des lois antitrust. lois.
Le sidérurgiste japonais a promis de ne transférer aucune capacité de production ni aucun emploi américain hors des États-Unis. Il a également déclaré qu'il n'interférerait dans aucune des décisions de US Steel en matière commerciale, y compris les décisions visant à appliquer des mesures commerciales en vertu de la loi américaine contre les pratiques commerciales déloyales.
Trump revient à la Maison Blanche le 20 janvier, bien que le président Joe Biden ait également déclaré que US Steel devrait rester une entreprise américaine.
Options de financement
Le CFIUS doit rendre sa décision ce mois-ci. La commission pourrait approuver l’accord – potentiellement avec des dispositions visant à répondre aux problèmes de sécurité nationale – ou recommander au président de le bloquer. Cela peut également prolonger la période d’examen.
Si l'approbation des autorités américaines n'est pas accordée, la société japonaise est prête à prendre toutes les mesures possibles, y compris des poursuites judiciaires, pour conclure l'accord, a déclaré Mori.
Pour financer l'acquisition, Nippon Steel a déjà levé des fonds via un financement hybride et vendu certains actifs, dans le cadre d'un effort visant à renforcer sa situation financière.
« Nous disposons de plusieurs options de financement permanent, notamment une augmentation de capital. Nous sélectionnerons les outils financiers les plus appropriés », a déclaré Mori.
Si la société décide de procéder à une émission secondaire d'actions, cela n'entraînera pas de dilution significative pour les actionnaires actuels, a-t-il ajouté.
L’accord est étroitement surveillé au Japon, un proche allié des États-Unis et son plus grand investisseur étranger. Le mois dernier, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a envoyé une lettre à Biden, l’exhortant à approuver l’acquisition.
Mori a déclaré que la société n'avait pas demandé la lettre mais en avait reconnu l'importance.
« Il est important de noter que le gouvernement japonais soutient fermement cet accord et surveille de près les procédures appropriées. J’en suis très reconnaissant.
