L'australien Sayona Mining (ASX : SYA) achète la société américaine Piedmont Lithium (ASX, NASDAQ : PLL) dans le cadre d'une transaction entièrement en actions qui consolidera ses opérations canadiennes et augmentera l'exposition de l'entreprise fusionnée au secteur nord-américain des véhicules électriques (VE). , ont déclaré les entreprises.
L'accord créerait le plus grand producteur de lithium de roche dure en Amérique du Nord, ont indiqué les sociétés. Ils ont noté que le regroupement d'entreprises créerait également des opportunités de croissance future, contribuant ainsi à réduire les coûts d'exploitation et à faciliter la vente et l'expédition du lithium.
Le rapprochement réunit les deux propriétaires du projet North American Lithium (NAL), en Abitibi, au Québec. Cela permettrait aux parties de mettre en place une activité de lithium plus rationalisée et plus robuste, bien placée pour croître au fil des cycles, ont-ils déclaré.
Dans le cadre de cet accord, Sayona deviendra la société mère de la nouvelle société de lithium. La transaction, structurée sous la forme d'une transaction entièrement en actions, représente une prime de 6 % par rapport au cours de clôture de l'action de Piedmont lundi.
Après avoir levé des capitaux séparément par Piedmont et Sayona, la société minière de lithium combinée aura une capitalisation boursière pro forma estimée à 623 millions de dollars, les actionnaires des deux sociétés détenant des participations à peu près égales.
Le rapprochement réunit les deux propriétaires du projet North American Lithium (NAL), situé dans la région éloignée de l'Abitibi, au Québec.
Le nouveau mineur de lithium sera basé en Australie, avec une cotation principale à la bourse du pays et une cotation secondaire des actions de dépositaire américaines au Nasdaq.
« Cette fusion marque une étape de transformation pour Sayona et Piedmont, créant un important producteur de lithium nord-américain doté de l'échelle et des capacités nécessaires pour répondre à la demande croissante de produits à base de lithium », a déclaré Lucas Dow, directeur général de Sayona, qui dirigera l'entreprise combinée. déclaration.
Le PDG de Piedmont Lithium, Keith Phillips, deviendra conseiller stratégique du groupe combiné pour une période de transition pouvant aller jusqu'à six mois.
NAL, la coentreprise à 75 %-25 % entre Sayona et Piedmont au Québec, connaît des difficultés depuis l'expédition de son premier concentré de spodumène à la mi-2023. Cette année, elle a procédé à un examen des coûts et a licencié du personnel pour réduire les coûts. L'objectif est de produire 226 000 tonnes de concentré de spodumène par an, la moitié de la production étant initialement vendue au Piémont.
Malgré une perte au cours du trimestre de septembre, Sayona a noté que la fusion de l'entité pourrait simplifier l'acceptation du gouvernement ou du support client si nécessaire.
Piedmont, qui a des accords d'approvisionnement avec plusieurs clients, dont Tesla et le sud-coréen LG Chem, avance également un projet en Caroline du Nord et explore des actifs de spodumène au Ghana avec la société australienne Atlantic Lithium. Sayona détient des actifs supplémentaires dans le lithium en Australie occidentale.
Consolidation du marché du lithium
Cette fusion est la dernière d'une série de consolidations au sein du secteur du lithium, particulièrement visibles l'année dernière sur le marché australien, alors que les entreprises s'adaptent aux défis du marché.
Malgré des prévisions de demande robustes, la croissance rapide de l’offre a dépassé les attentes et l’adoption des véhicules électriques a progressé plus lentement que prévu.
La plupart des analystes sont optimistes et conviennent que le secteur est appelé à connaître une croissance rapide à mesure que le monde évolue vers une énergie à faibles émissions de carbone. L’Agence internationale de l’énergie prévoit que le respect des objectifs de l’accord de Paris sur le climat pourrait multiplier par huit la demande de lithium d’ici 2040.
Le deuxième plus grand mineur au monde, Rio Tinto (ASX, LON, NYSE : RIO) a récemment démontré sa confiance dans l'avenir du métal essentiel pour les batteries avec l'acquisition de 6,7 milliards de dollars d'Arcadium Lithium (ASX : LTM)(NYSE : ALTM). La société basée aux États-Unis est elle-même le produit d'une fusion : elle a été créée en janvier à partir de la combinaison de Livent, basée à Philadelphie, et d'Allkem, en Australie.
Les administrateurs de Sayona et de Piedmont Lithium ont approuvé à l'unanimité l'accord, ont indiqué les sociétés, ajoutant qu'elles prévoyaient de le finaliser au cours du premier semestre de l'année prochaine.
