Navoi Mining & Metallurgical Co., l'un des plus grands producteurs d'or au monde, a choisi des banques pour diriger une offre publique initiale potentielle à Londres et à Tashkent, en Ouzbékistan, dans l'espoir de capitaliser sur un récent rassemblement dans le prix du métal précieux, selon des personnes familières avec la question.
Le mineur soutenu par l'État ouzbékistan cherche une évaluation d'environ 20 milliards de dollars, dont la dette, ont déclaré deux des personnes, citant une augmentation de près de 30% du prix de l'or cette année et des multiples de trading d'autres mineurs d'or. Les mineurs d'or, notamment Newmont Corp. et Barrick Mining Corp., ont vu les cours de leurs actions s'éteindre cette année au milieu de la période des prix de l'or.
NMMC travaille avec Citigroup Inc., Morgan Stanley et JPMorgan Chase & Co. pour organiser une offre possible, a déclaré que les gens, qui ont demandé à ne pas être identifiés comme les informations sont privées. Citi et JPMorgan ont déjà aidé la société à émettre de la dette à la Bourse de Londres. NMMC travaille avec Rothschild & Co. en tant que conseiller en introduction en bourse sur la liste possible, Bloomberg rapporté en mars.
Il envisage de délivrer des reçus de dépôt mondiaux cotés à Londres dans le cadre d'une double liste au Royaume-Uni et en Ouzbékistan, ont déclaré le peuple. Un décret présidentiel ouzbek émis en avril, qui a obligé des offres publiques pour 12 sociétés à dos d'État, exige que les actions soient cotées au niveau national parallèlement à toute offre internationale.
Aucune décision finale n'a été prise et les plans peuvent encore changer, ont déclaré les gens. Des représentants de NMMC, Citi, JPMorgan et Morgan Stanley ont refusé de commenter. Un représentant de Rothschild et un porte-parole du gouvernement ouzbek n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.
Le prix de l'or a à peu près doublé au cours des trois dernières années, avec des banquiers centraux, des gestionnaires d'actifs et des investisseurs privés qui affluent tous des lingots à mesure que les risques géopolitiques augmentent. Les prix ont atteint un record supérieur à 3 500 $ l'once en avril, et de nombreux analystes parient que l'or restera bien soutenu comme l'impact de la guerre commerciale du président Donald Trump par les marchés mondiaux.
L'introduction en bourse prévue de NMMC fait partie du programme de privatisation de la nation d'Asie centrale, qui a été lancé par le décret d'avril. En vertu du décret, le NMMC devrait annoncer des conditions d'appel d'offres d'ici la seconde moitié de cette année pour 10% à 15% de la part du gouvernement. Il prévoit également une introduction en bourse de 25% de son fonds national d'investissement de 1,7 milliard de dollars, Uznif. Les responsables de l'Ouzbek ont réfléchi à laquelle des deux introductions en bourse à mettre sur le marché en premier, Bloomberg a rapporté.
Pour Londres, les transactions pourraient servir de tir dans le bras, après que la capitale britannique a subi sa pire première moitié pour les introductions en bourse en près de trois décennies. Il a toujours été un lieu de cotation populaire pour les sociétés de marché miniers et émergentes.
NMMC se décrit comme le quatrième plus grand mineur d'or au monde, faisant environ 4 milliards de dollars de bénéfices d'exploitation l'année dernière après avoir produit 3,1 millions d'onces d'or et 7,4 milliards de dollars de revenus, selon son rapport annuel.
