Eagle Energy Metals Corp., un mineur d'uranium et développeur de technologies de réacteurs nucléaires, a accepté un accord pour rendre publique par une fusion avec la société à carreas Spring Valley Acquisition Corp. II, capitalisant sur la demande croissante d'énergie au milieu du boom de l'intelligence artificielle.
L'accord donne à la société combinée une valeur d'actions pro-forma de 312 millions de dollars, selon un communiqué vu par Bloomberg News. Un investisseur que la société n'a pas nommé a accepté d'investir 30 millions de dollars dans l'accord via une offre d'actions privilégiée convertible, selon le communiqué.
L'actif phare de la société basée à Reno, dans le Nevada, est Aurora, un dépôt d'uranium à la frontière de l'Oregon et du Nevada avec plus de 50 millions de livres d'uranium presque surface, selon le communiqué. La préparation de l'étude de pré-infaisabilité d'Aurora devrait commencer en 2026. La société a un deuxième site, Cordex, qui est adjacent à Aurora. Eagle développe également une technologie de réacteur modulaire soi-disant propriétaire.
L'accord sur le spac d'Eagle intervient au milieu de la demande croissante d'électricité motivée par l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et l'exploitation des crypto-monnaies. Nuscale Power Corp., une entreprise développant un petit réacteur modulaire, est devenu public en 2022 via une fusion avec un SPAC parrainé par le président et chef de la direction de Spring Valley Acquisition Corp. II, Chris Sorrells et le directeur financier Robert Kaplan. Les actions de Nuscale ont gagné environ 400% depuis qu'elle est devenue publique.
Les investisseurs en actions d'Eagle devraient détenir environ 66% de la société post-combinaison, en supposant aucune rachat, selon le communiqué.
La société combinée sera nommée Eagle Nuclear Energy Corp. et devrait être inscrite au NASDAQ fin 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires et d'autres conditions de clôture, selon le communiqué. Cohen & Co. a conseillé Eagle sur la transaction.
