Minera Alamos (TSXV: MAI) a déclaré avoir clôturé un financement en actions de 135 millions de dollars canadiens (98 millions de dollars) qui aidera l'entreprise à payer trois actifs du Nevada qu'il est en train d'acheter d'Equinox Gold (TSX, NYSE-A: EQX).
Les profits couvriront la partie en espèces initiale de 90 millions de dollars de l'accord Equinox, qui comprend la mine Pan Gold, le projet Gold Rock et le projet Illipah, a déclaré jeudi Minera Alamos. Equinox recevra également environ 96,8 millions d'actions Minera Alamos, d'une valeur d'environ 25 millions de dollars. L'accord, qui a été annoncé en août, devrait se terminer d'ici le 30 septembre, a déclaré Minera Alamos, basée à Toronto.
L'ajout de Pan et Gold Rock est «transformationnel vers Minera Alamos, car la société bénéficie des flux de trésorerie immédiats de la mine Pan Gold productive pendant l'environnement de prix de l'or actuellement fort», a déclaré Rabi Nizami, analyste financier de la Banque nationale, dans une note.
Atout clé
Pan, une opération à ciel ouvert centré sur un gisement de style Carlin situé le long de la tendance de l'or de la montagne – Eureka, est le principal actif de la transaction. Situé à environ 28 km au sud-est de la ville d'Eureka, la mine est entrée en production en 2017 et produit désormais de l'or à partir de deux fosses en utilisant un processus d'écrasement et de liachage de tas conventionnel. Equinox a acquis la PAN par son acquisition de l'exploitation de calibre du Canada en juin.
Pan détient des réserves éprouvées et probables de 19,5 millions de tonnes classant 0,34 grammes par tonne d'or pour le métal contenu de 247 000 oz., Selon une présentation sur le site Web d'Equinox.
Gold Rock, quant à lui, est un projet de développement à l'or à la recherche de tas située à 8 km du site PAN. Une évaluation économique en 2021 du projet a décrit une durée de vie de 6,5 ans avec une production annuelle moyenne d'environ 56 000 onces.
Pan et Gold Rock ont une valeur nette de consensus combinée de 279 millions de dollars, sur la base des rapports d'analystes, a déclaré Minera Alamos en août.
Étape avancé
« Cette acquisition offre le potentiel de débloquer une valeur significative dans notre pipeline de développement de projets à un stade tardif et permet à l'entreprise de tirer parti des flux de trésorerie internes pour augmenter considérablement le profil de production de l'entreprise au cours des prochaines années », a déclaré le PDG Darren Koningen dans le communiqué. Il a souligné «l'intérêt important de la communauté des investissements», qui comprenait l'exercice complet des souscripteurs de leur option de sur-allocation.
Sous le leadership de Koningen, Minera Alamos s'efforce de développer des actifs de dépenses «très faibles» tout en élargissant les ressources des projets et en recherchant des acquisitions complémentaires. Ses propriétés sont situées au Mexique et aux États-Unis.
Les actions de Minera Alamos étaient inchangées à 0,36 $ CA jeudi matin à Toronto, donnant à la société une valeur marchande d'environ 198 millions de dollars. L'action s'est négociée entre 0,25 $ C et 0,49 $ CA au cours de la dernière année.
