AngloGold Ashanti (JSE : ANG) (NYSE : AU) (ASX : AGG) achète son petit rival axé sur l'Égypte Centamin (LON : CEY) dans le cadre d'un accord en actions et en espèces de 2,5 milliards de dollars (1,9 milliard de livres sterling) qui verrait le mineur d'or sud-africain devenir le quatrième producteur mondial de ce métal précieux.
Cette acquisition confère à AngloGold la mine clé de Sukari en Égypte, qui est la plus grande et la première exploitation aurifère moderne du pays, ainsi que l'une des plus grandes mines productrices au monde.
L'ajout de la mine de Sukari à son portefeuille augmentera la production annuelle d'AngloGold d'environ 450 000 onces, portant sa production totale à 3,1 millions d'onces.
Depuis le début de la production en 2009, Sukari a produit plus de 5,9 millions d’onces d’or et sa durée de vie prévue est de 14 ans.
« La transaction d'aujourd'hui est très convaincante et s'appuie sur les bases solides que nous avons construites », a déclaré Jochen Tilk, président d'AngloGold, dans un communiqué. « Elle enrichit notre portefeuille en tant que producteur d'or prééminent en Égypte et offre un énorme potentiel géologique que nous sommes très bien placés pour développer. »
Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Centamin recevront 0,06983 nouvelle action AngloGold pour chaque action Centamin et 0,125 $ en espèces.
L'offre représente une prime de 37 % par rapport au cours de clôture de la société cible le 9 septembre, ont indiqué les parties.
Une fois l'accord conclu, les actionnaires d'AngloGold détiendront environ 83,6 % de l'entité combinée, tandis que les investisseurs de Centamin détiendront environ 16,4 % du capital social élargi.
L'Afrique du Sud dans le rétroviseur
AngloGold, dont les actifs s'étendent de l'Australie au Brésil, a déplacé son attention vers l'Afrique du Sud, le pays dans lequel elle a été fondée il y a plus d'un siècle. Elle a vendu le dernier actif qu'elle possédait dans le pays d'origine à Harmony Gold en 2020, et l'année dernière, elle a déplacé son siège social et sa cotation principale à Londres et à New York, respectivement.
Cette transaction est la dernière d'une série d'opérations sectorielles alimentées par des prix record pour le métal précieux. Le principal acteur Newmont (NYSE : NEM) a acheté l'australien Newcrest Mining pour 19 milliards de dollars l'année dernière, consolidant sa position de premier producteur d'or. Agnico Eagle Mines (TSX, NYSE : AEM) a réalisé deux transactions majeures depuis 2022, se positionnant parmi les cinq premiers producteurs du métal précieux en termes de valeur marchande. Le mois dernier, le sud-africain Gold Fields (JSE, NYSE : GFI) a acheté le canadien Osisko Mining (TSX : OSK) dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,16 milliards de dollars canadiens (1,6 milliard de dollars).
Cet accord est également le dernier coup dur porté à la Bourse de Londres, qui a connu un exode de sociétés ces dernières années. La Bourse a dû faire face à des difficultés depuis le retrait de la cote de Randgold après sa fusion avec Barrick Gold en 2018, et le départ massif des mineurs d'or russes suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.
