Cet ETF vient de publier un gain de 50,32% pour le mois - et 9 fonds supplémentaires avec les meilleurs rendements de janvier 2025

Les rendements à court terme ne devraient pas être une mesure du succès futur dans l'investissement de fonds – mais disent aux investisseurs qui ont mis leur argent dans le top 10 des fonds de réalisation de janvier 2025. C'est parce que si des indices boursiers plus larges ont produit des gains prévisibles modestes ce mois-ci, les plus performants les ont dépassés de plus de 1 400%. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces fonds, demandez-vous?

Les 10 fonds ce mois-ci avec les meilleurs rendements – jusqu'au 30 janvier – sont des fonds négociés en bourse. Contrairement aux fonds communs de placement, qui ne peuvent faire des transactions qu'une fois par jour après la fermeture des marchés, les ETF peuvent le faire lors d'une bourse tout au long de la journée de négociation. Cela donne finalement à des ETF plus de flexibilité et de bord pour la surperformance active. (Vous cherchez un nouveau conseiller financier? Utilisez cet outil gratuit pour être jumelé avec des conseillers financiers fiduciaires approuvés, de notre partenaire SmartAsset, ou des outils comme le CFP Board of NAPFA.)

Avec des gains ce mois-ci allant d'environ 23% à 50%, une grande similitude parmi la plupart des dirigeants en janvier est à la fois leur exposition aux marchés cryptographiques et leur stratégie de levier, parfois par deux ou trois fois la performance de leur indice ou de leur référence, explique Brian Sinelli, Co-Cio à Halbert Hargrove. Et bien que ces fonds soient en effet conçus pour augmenter ou exagérer leurs rendements globaux, ils peuvent également produire le résultat inverse s'ils sont maintenus trop longtemps.

«Si vous achetez un fonds à effet de levier, vous pouvez vous attendre à ce qu'il amplifie les UPS et que le fais également en descendant», explique Spinelli. «Dans certains cas, ces fonds exploitent des noms de stocks uniques. Si vous êtes un investisseur d'achat et de maintien, soyez prudent, car ces fonds sont censés être des postes à court terme. »

Pour bien comprendre le potentiel à la hausse de ces fonds, regardez simplement les gains réalisés par le S&P 500. Son tracker, le SPDR S&P 500 ETF Trust, ou SPY, n'a produit qu'un rendement de 3,29% sur la même période que notre classement ce mois-ci. Si vous avez investi dans l'un des dirigeants pour janvier, qui sont tous fortement exploités, vous auriez vu des gains jusqu'à 608% à 1 429% plus élevés que ce fonds de référence.

À long terme, cependant, les deux dirigeants ce mois-ci qui existent depuis assez longtemps pour que les données disponibles ont affiché des pertes annualisées au cours de l'horizon de cinq et 10 ans. Pour cette seule raison, les spinelli soulignent, ces fonds ne devraient pas être utilisés comme compteur pour le succès de l'investissement personnel. « Si vous comparez votre portefeuille global à l'un de ces fonds, ce n'est pas des pommes aux pommes à moins que votre portefeuille actuel ne soit exploité 2x ou 3x », dit Spinelli, ajoutant que si vous « obtenez 40% de rendements en un seul mois, vous prenez un risque important qui pourrait aller dans l'autre sens. Il est prudent de ne pas laisser cela devenir le principal moteur de votre portefeuille, car il peut apparaître avec une vengeance quand il tombe en disgrâce. »

Sommaire

Fonds les plus performants de janvier 2025

De tous les fonds communs de placement et des FNB disponibles pour les investisseurs de détail, il s'agissait des 10 avec les meilleurs rendements nets totaux de janvier 2025. Pour construire ce classement, nous avons utilisé des données Morningstar qui excluaient les fonds avec moins de 100 millions de dollars d'actifs totaux. Toutes les données au 30 janvier.

1. Microsecteurs Mineurs d'or 3X ETN à levier (GDXU)

Janvier 2025 Retour: 50,32%

Retour d'un an: 70,52%; Retour annualisé à 3 ans: -20,67%; Ratio de dépenses: 0,95%; Actif total: 347 042 856 $

2. Graniteshares 2x long Coinbase (Coin) ETF quotidien (CONL)

Janvier 2025 Retour: 40,38%

Retour d'un an: 125,69%; Ratio de dépenses: 1,1%; Actif total: 1 166 142 152 $

3. Graniteshares 2x Meta Meta Daily ETF (FBL)

Retour de janvier 2025: 35,71%

Retour d'un an: 137,19; Ratio de dépenses: 1,15%; Total des actifs: 199 065 464 $

4. Direxion Daily Gold Miners Bull 2x ETF (NUGT)

Retour de janvier 2025: 33,54%

Retour d'un an: 68,71%; Retour annualisé à 3 ans: 4,96%; Retour annualisé à 5 ans: -21,2%; Retour annualisé sur 10 ans: -23,74%; Ratio de dépenses: 1,18%; Actif total: 616 185 942 $

5. Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 2x ETF (Jnug)

Janvier 2025 Retour: 30,62%

Retour d'un an: 77,29%; Retour annualisé à 3 ans: -0,1%; Retour annualisé à 5 ans: -41,85%; Retour annualisé sur 10 ans: -34,46%; Ratio de dépenses: 1,13%; Actif total: 322 273 966 $

6. Defiance Daily Target 2x long MSTR (Microstrategy) ETF (MSTX)

Retour de janvier 2025: 27,95%

Ratio de dépenses: 1,29%; Actif total: 1 419 909 646 $

7. T-REX 2x long MSTR (microstrategy) ETF cible quotidien (MSTU)

Retour de janvier 2025: 26,32%

Ratio de dépenses: 1,05%; Actif total: 1 670 337 417 $

8. Direxion quotidien MSCI Brazil Bull 2x ETF (BRZU)

Retour de janvier 2025: 25,93%

Retour d'un an: -38,27; Retour annualisé à 3 ans: -9,38%; Retour annualisé à 5 ans: -43,43%; Retour annualisé sur 10 ans: -30,27%; Ratio de dépenses: 1,24%; Actif total: 146 591 230 $