Hummingbird Resources (AIM : HUM), criblé de dettes, a annoncé lundi qu'un accord avait été conclu pour Nioko Resources, une filiale en propriété exclusive du créancier CIG, en vue d'acquérir la société dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces d'une valeur d'environ 13,8 millions de livres sterling (17,5 millions de dollars). .
Aux termes de l'accord, Nioko, qui détient actuellement environ 41,81 % du capital social de Hummingbird, achètera toutes les actions qu'elle ne possède pas pour 2,6777 pence par action. Le titre se négociait à environ 1,65 pence au moment de la publication.
L'offre de Nioko – qui bénéficie de la recommandation unanime du conseil d'administration de Hummingbird – correspond au prix de souscription dans le cadre du projet d'accord de conversion de dettes en capitaux propres signé avec CIG en novembre 2024.
Hummingbird a signalé des défis persistants concernant la performance opérationnelle de sa mine d'or de Yanfolila au Mali, ainsi que des retards dans la montée en puissance des opérations à la mine de Kouroussa en Guinée, qui est récemment entrée en production commerciale.
Ces défis, selon la société minière basée au Royaume-Uni, ont exercé une « pression importante » sur son bilan et sa capacité à honorer ses obligations de remboursement à court terme envers des créanciers comme CIG et Coris Bank. L'accord de conversion de dettes en actions avec CIG visait à atténuer les problèmes financiers de l'entreprise.
Nioko, en tant que seul parti CIG disposant de droits de vote dans Hummingbird, augmenterait sa participation à 71,8 % après la conversion.
Plus tôt cette année, Hummingbird a également mis en vente sa filiale Pasofino Gold (TSXV : VEIN), détenue à 53 %, avec un accord signé avec un acheteur potentiel.
Geoff Eyre, directeur général de Hummingbird, a déclaré dans un communiqué de presse que la société avait besoin « d'un montant très important en financement par actions » pour résoudre de nombreux problèmes, notamment l'amélioration des infrastructures et l'excédent de créanciers.
Il a également souligné la nécessité d'un financement externe pour les paiements à venir, y compris un remboursement de dette de 30 millions de dollars dû à CIG d'ici fin décembre, et l'offre de Nioko représente une opportunité pour les actionnaires minoritaires de Hummingbird de récupérer des liquidités avant son éventuelle radiation.
La transaction devrait devenir effective au premier trimestre 2025, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions énoncées dans l'offre.
