Ivanhoe Electric (NYSE American: IE) (TSX: IE) prévoit de lever 60 millions de dollars grâce à une offre publique d'unités au prix de 5,85 $ par unité. Le produit ira vers son projet de cuivre de Santa Cruz en Arizona.
Au total, environ 10,25 millions d'unités seront émises, chacune comprenant une action ordinaire plus un mandat avec un prix d'exercice de 7,00 $ par action. L'action s'est négociée à 6,09 $ à New York à midi mercredi, pour un gain intrajournalière de 3% et une capitalisation boursière de 733,6 millions de dollars.
L'offre, qui a été initialement fixée à 50 millions de dollars mais qui a ensuite été renvoyée, devrait fermer vendredi. BMO Capital Markets agit en tant que directeur unique du livre.
Santa Cruz PFS
Ivanhoe a déclaré qu'il utiliserait les fonds pour terminer le travail de préfaisabilité en cours pour le projet Santa Cruz situé à Casa Grande, en Arizona.
Le projet Santa Cruz comprend 5 975 acres de terres privées, y compris les droits d'eau associés. En juin 2024, la société a obtenu l'approbation de plus de la moitié de ces terres (3 000 acres) pour un usage industriel, représentant une étape importante pour la mine de cuivre proposée.
Ivanhoe a acquis son titre foncier en mai 2023 pour 116 millions de dollars, et un an plus tard, il a acquis une pleine propriété des droits minéraux comprenant le projet après avoir pris son option d'achat.
Since late 2022, the company has conducted 120,000 metres of drilling on the project, leading to a current resource estimate of 2.8 million tonnes of copper in the indicated category (226.7 million tonnes grading 1.24% total copper) and 1.8 million tonnes of copper in the catégorie déduite (149 millions de tonnes classant 1,24% de cuivre total).
Une première évaluation en septembre 2023 a décrit une petite empreinte de surface, une mine de cuivre souterraine à Santa Cruz avec 5,9 millions de tonnes de production annuelle sur une vie de mine de 20 ans, en se concentrant sur les dépôts de Santa Cruz et East Ridge de haute qualité.
Selon Ivanhoe, son étude de préfaisabilité est en voie d'achèvement au deuxième trimestre de cette année, et comprendra un plan de mine étayé par une nouvelle estimation des ressources minérales résultant du forage de remplissage et des tests de travail depuis l'évaluation.
