Le système de tarification des terres rares américaines est sur le point de défier la domination de la Chine

Les efforts américains pour briser la domination de la Chine sur le marché des terres rares et pour générer des investissements dans sa propre industrie ont augmenté un équipement avec un plan soutenu par Washington pour créer un système de tarification distinct et plus élevé.

L'Occident a eu du mal à affaiblir l'emprise de la Chine sur 90% de l'offre de terres rares, en partie parce que les bas prix fixés en Chine ont supprimé l'investissement pour l'investissement ailleurs.

Les mineurs de l'Ouest ont longtemps appelé à un système de tarification séparé pour les aider à rivaliser dans la fourniture du groupe de terres rares de 17 métaux nécessaires pour faire des aimants super forts d'importance stratégique. Ils sont utilisés dans des applications militaires telles que les jets de drones et de chasse, ainsi que sur les moteurs d'alimentation des véhicules électriques et des éoliennes.

Dans le cadre d'un accord rendu public la semaine dernière, le département américain de la Défense garantira un prix minimum pour ses seuls matériaux nationaux de mineurs de mineur de terres rares, à près du double du niveau de marché actuel.

MP, basée à Las Vegas, produit déjà des terres rares minées et traitées et a déclaré qu'elle prévoyait de commencer la production d'aimant commercial dans son établissement du Texas vers la fin de cette année.

Les analystes affirment que l'accord de tarification, qui prend effet immédiatement, devrait avoir des implications mondiales – positives pour les producteurs, mais peut augmenter les coûts pour les consommateurs, tels que les constructeurs automobiles et à leur tour leurs clients.

«Cette référence est désormais un nouveau centre de gravité dans l'industrie qui fera grimper les prix», a déclaré Ryan Castilloux, directeur général du conseil Adamas Intelligence.

Le DoD paiera MP la différence entre 110 $ par kilogramme pour les deux terres rares les plus populaires et le prix du marché, actuellement fixé par la Chine, mais si le prix dépasse 110 $, le DoD recevra 30% des bénéfices supplémentaires.

Castilloux a déclaré que d'autres bénéficiaires indirects du système de tarification pouvaient inclure des sociétés, telles que le groupe des produits chimiques belges Solvay, qui a lancé une expansion en avril.

« Cela donnera à Solvay et d'autres l'élan pour commander un niveau de prix similaire. Cela leur donnera un plancher pour vous tenir, vous pourriez dire », a ajouté Castilloux.

Alors que Solvay a refusé de commenter, d'autres mineurs de terres rares, développeurs et leurs actionnaires ont salué la nouvelle.

ACLARA RESSOURCES développe des mines de terres rares au Chili et au Brésil, ainsi qu'à la planification d'une usine de séparation aux États-Unis. Alvaro Castellon, directeur de la stratégie et du développement de l'entreprise, a déclaré Reuters L'accord a ajouté des «nouveaux chemins stratégiques» pour l'entreprise.

Augmentation de la production progressive de MP

Les matériaux MP, qui ont subi une perte nette de 65,4 millions de dollars l'an dernier, en grande partie en raison des faibles prix de la Chine, renforceront la production d'aimant dans son usine du Texas à 1 000 tonnes métriques par an, s'étendant plus tard à 3 000 tonnes par an.

En vertu de l'accord de jeudi dernier, le DoD deviendra son plus grand actionnaire avec une participation de 15% et MP construira une deuxième usine de fabrication d'aimant des terres rares aux États-Unis, ajoutant finalement 7 000 tonnes par an. Au total, la production serait de 10 000 tonnes par an – égalant la consommation américaine d'aimants en 2024.

Cela n'inclut pas, cependant, les 30 000 tonnes importées par les États-Unis déjà installées dans des produits assemblés, a déclaré le conseil Adamas.

Il prédit que la demande mondiale d'aimants permanents en terres rares sera plus que doubler au cours de la prochaine décennie à environ 607 000 tonnes, les États-Unis voyant le taux de croissance annuel le plus fort dans les années à venir à 17%.

La dépendance du monde à l'égard de la Chine pour une grande partie de cette demande a été mise en évidence par les limites de la Chine sur ses exportations alors que les négociations commerciales se poursuivent entre les États-Unis et la Chine.

Jusqu'à présent, les gouvernements occidentaux ont eu peu de succès à essayer d'aider leurs propres industries à rivaliser.

Les tentatives d'accepter des prix plus fortes ont été confinées à des offres fragmentaires qui définissent des primes pour les aimants.

Dominic Raab, ancien vice-Premier ministre et ancien secrétaire aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, a déclaré qu'il n'était pas surpris que l'administration Trump ait conclu que les allégements fiscaux seuls ne créeraient pas le niveau d'investissement requis.

«L'étape suivante est, peuvent-ils le faire évoluer?» Demanda Raab, maintenant responsable des affaires mondiales à Appian Capital Advisory, une société de capital-investissement qui investit dans des projets miniers.

Le niveau de 110 $ pour le néodyme et le praseodymium, ou NDPR, garanti par le DoD est légèrement supérieur à une fourchette de 75 $ à 105 $ par kg que le projet de conseil Blue estime que cela serait nécessaire pour soutenir suffisamment de production pour répondre à la demande dans les années à venir. Il se compare à un niveau actuel d'environ 63 $.

David Merriman de Project Blue a déclaré qu'il n'était pas clair comment les consommateurs industriels commerciaux réagiraient à des prix plus élevés et si cela les ferait investir dans des terres rares car ils disposent de sources d'approvisionnement plus diverses.

« Les principaux consommateurs soutenus par les non-gouvernementaux sont moins susceptibles de suivre ce même modèle d'investissement, car ils ne sont pas si clairement alignés sur une voie d'approvisionnement régionale particulière », a-t-il déclaré.

Un porte-parole du géant de l'auto allemand Volkswagen a refusé de commenter les prix lorsqu'on lui a demandé le niveau de plancher du DoD, mais a déclaré: « Nous accueillons tous les efforts pour renforcer la stabilité et la diversification à long terme dans les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les matériaux critiques. »