Les sociétés minières critiques intensifient leurs efforts de lobbying à Washington, dans l’espoir de partager les investissements ambitieux que le président américain Donald Trump a promis aux entreprises jugées essentielles à la sécurité nationale, a montré une analyse des archives publiques et des entretiens avec des dirigeants et des responsables par Reuters.
Au moins une douzaine d’entreprises – notamment des sociétés de lithium, de cuivre, de terres rares et de géothermie – ont signé avec de grandes sociétés de lobbying de Washington depuis janvier, selon l’étude.
Les campagnes d’influence visant à obtenir des investissements fédéraux, à obtenir un soutien et des garanties d’approvisionnement à long terme ont fortement augmenté.
La Maison Blanche est passée d'une focalisation historique sur les subventions industrielles à une focalisation sur la propriété partielle de MP Materials (NYSE : MP), Lithium Americas (TSX : LAC) et d'autres sociétés pour contrer la domination de la Chine dans les minéraux critiques.
« Une fois que le gouvernement américain a commencé à donner de l'argent plus tôt cette année, tous les conseils d'administration du secteur minier aux États-Unis ont commencé à se demander : « Et nous ? » », a déclaré Ken Hoffman, stratège en matières premières à la banque d'investissement minier Red Cloud Securities et ancien consultant de l'industrie minière.
Même avec les récentes mesures prises par JPMorgan pour investir jusqu'à 10 milliards de dollars dans les minéraux critiques et d'autres industries, Hoffman a déclaré que le financement gouvernemental est crucial, car de nombreux investisseurs privés restent inquiets du financement des petites sociétés minières et des nouvelles technologies de traitement.
Ce changement a fait grimper les cours boursiers dans tout le secteur alors que les entreprises se démènent pour s'aligner sur la stratégie industrielle de Washington. L'ETF Sprott Lithium Miners, par exemple, a bondi de plus de 35 % au cours du mois dernier.
La liste des sociétés de lobbying comprend Ballard Partners, dirigée par l'allié de Trump et principal collecteur de fonds républicain Brian Ballard, qui a contribué à collecter plus de 50 millions de dollars pour la campagne 2024 de Trump.
Une autre société de premier plan, The Bernhardt Group, est liée à David Bernhardt, qui, pendant le premier mandat de Trump, a dirigé le ministère de l'Intérieur américain, un acteur clé dans l'autorisation de projets miniers critiques.
Bernhardt et Ballard n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Comprendre ce secteur complexe peut nécessiter une connaissance détaillée des arcanes scientifiques, de la géopolitique, du commerce et des marchés publics, c'est pourquoi les lobbyistes se considèrent souvent comme des éducateurs pour les 535 membres du Congrès et des centaines de bureaux de l'exécutif.
« Vous devez avoir quelqu'un sur le terrain à Washington pour informer les législateurs sur ce que vous faites et sur la science qui le sous-tend », a déclaré Jim Sims de NioCorp (NASDAQ : NB). La société développe une mine de scandium au Nebraska qui a reçu 10 millions de dollars du Pentagone et est à l'étude pour un prêt de 800 millions de dollars de la Banque américaine d'import-export.
En avril, NioCorp a fait appel à la société de lobbying Navigators Global, dont la liste comprend l'ancien membre du corps législatif du secrétaire d'État Marco Rubio, Cesar Conda.
Certaines entreprises qui ont récemment embauché des lobbyistes sont en pourparlers avec l'administration ou ont conclu des accords.
Lithium Americas a embauché la société de lobbying Guidepost Strategies en juillet et a conclu un accord ce mois-ci pour donner à Washington une participation de 5 % dans la société, ouvre un nouvel onglet et son projet Thacker Pass avec General Motors en échange de l'accès à un prêt de 2,26 milliards de dollars.
La société a payé à Guidepost au moins 200 000 $ jusqu'à présent cette année, selon les documents déposés. Tim Crowley, vice-président des affaires gouvernementales de Lithium Americas, a déclaré que « depuis des années, nous travaillons pour partager l'impact positif de Thacker Pass avec un éventail de parties prenantes essentielles, notamment le Congrès, la Maison Blanche et les agences fédérales compétentes ».
Critical Metals Corp. Nasdaq : CRML), qui a embauché Cornerstone Government Affairs en février, a eu des entretiens avec la Maison Blanche au sujet d'un éventuel investissement en actions américaines dans son gisement de terres rares au Groenland, a rapporté Reuters plus tôt ce mois-ci. L'entreprise a versé à Cornerstone 210 000 $ jusqu'à présent cette année.
Le président de Critical Metals, Tony Sage, a déclaré que l'accès limité de l'Occident aux terres rares « rend encore plus important de garantir que notre gisement et notre vision soient sur le radar des principaux décideurs aux États-Unis ».
United States Antimony (NYSEA : UAMY) a versé 130 000 $ à Cassidy & Associates depuis son embauche en novembre dernier. Le mois dernier, l'entreprise a remporté un contrat de 245 millions de dollars avec l'Agence de logistique de défense du Pentagone. Le PDG de US Antimony, Gary Evans, a déclaré que la société de lobbying avait contribué à sensibiliser les autorités de l'État de l'Alaska et du Montana, où l'entreprise vise à extraire et à traiter l'antimoine.
« L'intention et le but de ce lobbying est d'aider les législateurs à comprendre ce que nous faisons », a déclaré Evans. « Certains ne savaient même pas que nous existions. »
BHP Minerals Service, une filiale du géant minier BHP (ASX:BHP), s'est inscrite le mois dernier auprès de la société Bernhardt pour faire pression sur les questions commerciales critiques liées aux minéraux. BHP a refusé de commenter.
Trigg Minerals, qui développe une mine de tungstène dans le Tennessee, a embauché la société Bernhardt en juillet pour l'aider à obtenir le soutien du gouvernement américain. Trigg n'a pas répondu à une demande de commentaire.
La société Ballard a signé au moins six sociétés minières critiques, dont Korea Zinc, US Strategic Metals, Techmet et Falcon Copper, selon les archives.
Korea Zinc, qui a accepté d'aider The Metals Company à traiter les nodules polymétalliques du fond marin, a fait pression sur l'administration. Trump a fait progresser les efforts visant à ouvrir les fonds marins à la production de minéraux.
Matthew Hornor, PDG de Falcon, a déclaré : « C'est un moment critique pour que l'industrie s'engage auprès du gouvernement américain. » La société possède des projets miniers de cuivre, de gallium, de tungstène et d’autres projets miniers dans le pays.
Korea Zinc et US Strategic Minerals n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter. TechMet a refusé de commenter.
(Reportage de Jarrett Renshaw et Ernest Scheyder, édité par Veronica Brown et David Gregorio)
