Rio Tinto a engagé JPMorgan et deux autres conseillers sur son éventuelle acquisition de Glencore, un accord qui pourrait donner naissance à la plus grande société minière du monde d’une valeur de plus de 200 milliards de dollars, a déclaré une source proche du dossier. Reuters.
Les autres banques engagées par Rio Tinto sont Evercore et le groupe australien de services financiers Macquarie, a indiqué la source. Ces rôles sont très prisés alors que les banquiers se bousculent pour obtenir une part des frais de conseil potentiellement supérieurs à 100 millions de dollars qu’une telle opération pourrait générer.
Cette transaction potentielle représente la dernière tentative de consolidation de l’industrie minière mondiale, alors que les entreprises se précipitent pour sécuriser les réserves de métaux, dont le cuivre, nécessaires à la transition énergétique et à l’intelligence artificielle.
Glencore n’a pas encore officiellement retenu les services d’un conseiller, a déclaré une deuxième personne connaissant le dossier. Les gens ont parlé sous couvert d’anonymat car l’affaire est privée. Citi conserve des liens avec l’entreprise puisque la banque américaine l’a conseillée sur des transactions précédentes, notamment son acquisition ratée de Teck en 2023, Reuters rapporté précédemment.
Les deux géants miniers ont déjà envisagé de fusionner leurs opérations, Rio Tinto ayant rejeté une offre de fusion de Glencore en 2014, affirmant qu’elle n’était pas dans l’intérêt des actionnaires, tandis que des négociations de fusion plus récentes, fin 2024, se sont également conclues sans accord.
Bloomberg précédemment rapporté les noms des banques qui ont donné des conseils sur la dernière tentative.
