Tactical Resources, développeur de terres rares, s'apprête à entrer en bourse aux États-Unis grâce à un accord SPAC

Tactical Resources (TSXV : RARE), développeur de terres rares basé à Vancouver, s'apprête à entrer en bourse sur le marché boursier du Nasdaq grâce à une fusion avec Plum Acquisition Corp. III (NASDAQ : PLMJ), une société de chèques en blanc cotée aux États-Unis.

Tactical développe actuellement le projet Peak, situé au sud-est d'El Paso, au Texas, dans le but de devenir le prochain producteur d'éléments de terres rares (ETR) sur le sol américain. Son projet phare comprend les droits exclusifs d'acquisition de résidus et de matériaux stockés enrichis en ETR extraits de la carrière de Sierra Blanca.

Depuis sa création en 2018, Tactical se concentre sur les 17 minéraux essentiels à la technologie de défense, aux véhicules électriques et aux semi-conducteurs.

Le mineur considère Peak comme l'un des rares projets de roche dure extractible par lixiviation directe au monde, les premiers permis d'exploitation de la carrière étant déjà en vigueur. La carrière est actuellement opérationnelle et produit du ballast pour le chemin de fer Union Pacific.

« Nous pensons que ce rapprochement commercial avec Plum nous permettra de faire progresser notre stratégie de croissance et de former des alliances stratégiques qui amélioreront la valeur actionnariale », a déclaré Ranjeet Sundher, PDG de Tactical Resources, dans un communiqué de presse.

Une fois la fusion avec Plum finalisée, prévue au quatrième trimestre 2024, la valeur d'entreprise pro forma de la société issue du regroupement s'élèverait à 589 millions de dollars, en supposant que Tactical soit livrée sans trésorerie ni dette. Elle sera négociée sous le symbole TREO.

Plum, une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC), avait déjà poursuivi une fusion en 2021 par l'intermédiaire de son prédécesseur, mais cet accord et la cotation ultérieure ne se sont pas concrétisés.

Tactical a déclaré qu'elle comptait utiliser les capitaux levés pour transformer les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales en terres rares et réduire la dépendance des États-Unis à l'égard des ressources minérales critiques d'outre-mer. La Chine, principal rival des États-Unis, produit actuellement près de 70 % des terres rares du monde, a-t-elle noté.

« Alors que d’autres se concentrent sur la fabrication de produits finis singuliers tels que des aimants, nous nous concentrons sur les matières premières plus critiques nécessaires pour alimenter l’écosystème global des éléments des terres rares », a ajouté Sundher.

« Nous voulons perturber la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Kuljit Basi, président de Tactical Resources, dans une interview avec Bloomberg« À plus long terme, nous envisageons certainement de travailler avec le gouvernement américain pour contribuer à renforcer cette capacité de raffinage en Amérique. »

Les actions de Tactical Resources ont explosé vendredi, se négociant à 0,58 $ CA l'unité, soit un gain de 132 % pour la séance. Sa capitalisation boursière est de 20,7 millions de dollars canadiens (15,3 millions de dollars).

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Nicolas