Garantir un approvisionnement fiable en matières premières critiques pour les batteries sera crucial pour la poussée mondiale vers le zéro net, en particulier avec la demande de véhicules électriques à batterie (BEV) qui s’accélère vers la fin de cette décennie, selon un nouveau rapport de McKinsey.
D’ici 2030, McKinsey estime que la demande mondiale de voitures particulières dans le segment BEV sera multipliée par six entre 2021 et 2030, les ventes unitaires annuelles passant de 4,5 millions au cours de cette période à environ 28 millions.
Une telle projection, selon le cabinet de conseil, signifie que l’industrie « est susceptible d’être confrontée à des défis persistants à long terme » en fonction de la demande.
En particulier, ses rapports soulignent que les constructeurs automobiles accordent davantage d’attention à la réduction des émissions de type 3 liées à l’utilisation de matériaux, qui contribuent pour une grande partie aux émissions des batteries. En conséquence, l’approvisionnement en matériaux pour batteries est devenu de plus en plus important pour les producteurs de batteries.
Sur la base des dernières estimations, l'analyse de McKinsey prévoit que la demande dépassera l'offre de référence pour certains matériaux, ce qui nécessitera des investissements supplémentaires et fera craindre des pénuries et une volatilité des prix, entre autres défis.
Des pénuries d’approvisionnement se profilent
Sur la base des observations actuelles du marché, les fabricants de batteries peuvent s'attendre à des difficultés pour garantir l'approvisionnement en plusieurs matières premières essentielles pour les batteries d'ici 2030, selon le rapport de McKinsey.
Les fabricants de batteries utilisent plus de 80 % de tout le lithium extrait aujourd’hui, et cette part pourrait atteindre 95 % d’ici 2030. Avec les progrès technologiques évoluant en faveur des batteries lourdes au lithium, l’extraction de lithium devra augmenter considérablement pour répondre à la demande de 2030. dit McKinsey.
Pour le nickel, les craintes d’une pénurie suscitées par le passage aux BEV ont déjà déclenché des investissements importants dans de nouvelles mines, notamment en Asie du Sud-Est, mais il faudra encore plus d’approvisionnement en ligne. Le rapport de McKinsey suggère la possibilité d'une légère pénurie en 2030 alors que le secteur des batteries continue de rivaliser avec l'acier et d'autres secteurs pour le nickel de classe 1.
Alors que la part du cobalt dans la composition chimique des batteries devrait diminuer, la demande absolue de cobalt pour toutes les applications pourrait augmenter de 7,5 % par an entre 2023 et 2030, estime McKinsey, ajoutant qu'une pénurie de cobalt est peu probable, mais que son approvisionnement sera réduit. tirée par le nickel et le cuivre puisqu’il s’agit en grande partie d’un sous-produit de leur production.
Dans le même temps, l’offre de manganèse devrait croître modérément jusqu’en 2030, mais la demande croissante de matériaux de qualité batterie dépassera probablement l’offre, ce qui nécessitera le développement de nouvelles raffineries.
Pour tenir compte de l'adoption rapide de la technologie LFP (lithium fer phosphate), l'étude de McKinsey modélise les équilibres offre et demande à l'horizon 2030 avec deux scénarios.
Dans le scénario de base, seulement 20 % environ de l’approvisionnement en HPMSM (sulfate de manganèse monohydraté de haute pureté) répondra aux exigences des applications de batteries (30 % si tous les projets annoncés sont réalisés), qui elles-mêmes ne représenteront qu’environ 5 % du total. demande de manganèse.
Dans un monde où l’adoption rapide de la technologie LFP s’accompagne d’une croissance plus faible de la production de véhicules électriques, la demande de matériaux pour batteries pourrait être différente :
Tendances mondiales
Bien que la demande globale de batteries et de matières premières augmente rapidement, l’offre est – et restera – largement concentrée dans quelques pays dotés de ressources naturelles, notamment l’Indonésie pour le nickel ; l'Argentine, la Bolivie et le Chili pour le lithium ; et la RDC pour le cobalt, dit McKinsey.
Parallèlement, le raffinage a généralement lieu ailleurs, souvent en Chine (pour le cobalt et le lithium), en Indonésie (nickel) et au Brésil (niobium).
Cette configuration de la chaîne de valeur, selon McKinsey, soulève des considérations supplémentaires pour des régions telles que l'Union européenne et les États-Unis, qui ont toutes deux une forte demande de matériaux importés et dépendent souvent fortement de sources provenant d'un seul pays.
Par exemple, l’Union européenne importe 68 % de son cobalt de la RDC, 24 % de son nickel du Canada et 79 % de son lithium raffiné du Chili.
Transparence de la chaîne d'approvisionnement
De plus, bien que la concentration de l’offre de matériaux tels que le nickel raffiné, le cobalt et le lithium soit connue, une visibilité complète sur l’origine des matières premières est parfois impossible.
C'est le cas du manganèse de haute pureté, dont plus de 95 % sont produits en Chine et des volumes mineurs proviennent de Belgique et du Japon ; le graphite, dont la quasi-totalité est raffinée en Chine ; et la production d’anodes, sur laquelle la Chine détient un quasi-monopole.
La transparence limitée sur les origines de l’approvisionnement en matières premières pour batteries soulève également des préoccupations et une attention ESG plus larges. Par exemple, le règlement européen sur les batteries vise à rendre les batteries durables tout au long de leur cycle de vie, depuis l’approvisionnement en matériaux jusqu’à la collecte, le recyclage et la réutilisation des batteries. En conséquence, McKinsey estime que la pression pour répondre aux préoccupations ESG va probablement augmenter à l’avenir.
Les récentes perturbations de la chaîne d'approvisionnement, telles que celles affectant le magnésium, le silicium et les semi-conducteurs de 2021 à 2023, ont accru le besoin des acheteurs de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour les matières premières critiques pour les batteries.
Les risques de dépendance des acheteurs à l'égard des importations sont encore accrus par les récentes restrictions commerciales introduites par les exportateurs, notamment les contrôles à l'exportation imposés par la Chine sur certains matériaux (tels que le graphite synthétique et les produits en graphite naturel en paillettes utilisés dans les BEV) et l'interdiction imposée par l'Indonésie sur les exportations de minerai de nickel.
