Vedanta Resources, maison mère de la société indienne Vedanta, a levé 900 millions de dollars lors de sa première émission d'obligations en dollars depuis plus de deux ans, avec un coupon de 10,875 %, a annoncé mercredi le mineur.
Le produit de la vente sera utilisé pour rembourser les obligations existantes de Vedanta et les coûts de transaction associés, a déclaré la société.
Les obligations devraient être notées « B- » par S&P Global Ratings.
L'émission a reçu des commandes finales de 1,45 milliard de dollars de la part des investisseurs, soit une sursouscription de plus de 1,6 fois, a déclaré Vedanta.
Plus de 102 investisseurs ont participé à la souscription, où 41% des obligations ont été allouées à l'Asie, 4% à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Afrique, et 35% aux États-Unis.
Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan et Standard Chartered Bank ont agi en tant que coordinateurs et gestionnaires mondiaux conjoints de l'émission.
(Reportage de Meenakshi Maidas à Bengaluru ; édité par Sonia Cheema)
