Aura Minerals nous fait les débuts

AURA Minerals (TSX: ORA) (NASDAQ: Augo) a fait ses débuts mitigés aux États-Unis mercredi, avec le commerce des actions dans un plan rapproché de 23,50 $ et 24,80 $ sur le NASDAQ, ayant ouvert la session à 24,50 $.

Plus tôt ce mois-ci, le mineur de cuivre en flore en Floride a annoncé des plans pour une première offre publique aux États-Unis. Son dépôt de la SEC montre que la société cherchait à vendre 8,1 millions d'actions. Le mardi 15 juillet, il a évalué l'introduction en bourse à 24,25 $ par action, pour une augmentation en capital de 196 millions de dollars.

Vers la clôture de mercredi, les actions d'Aura se sont négociées à 23,96 $ par action, avec une capitalisation boursière estimée à 1,8 milliard de dollars.

Pendant ce temps, ses actions cotées en Toronto ont baissé de 7,5% à environ 32,80 $ CA, pour une capitalisation boursière de 2,4 milliards de dollars canadiens. Malgré cette baisse, la valeur des actions de l'entreprise au Canada a presque doublé cette année en raison de la hausse des prix de l'or.

Liquidité améliorée

Outre la diversification de sa base d'actionnaires, Aura a déclaré que la nouvelle cotation permettrait à la société de renforcer la liquidité de ses actions ordinaires. Les données d'échange montrent que l'offre était presque quatre fois sursouscrite.

La société prévoit également de déplacer sa liste principale aux États-Unis depuis la TSX dans les 30 prochains jours.

Comme indiqué précédemment, Aura utilisera les produits de la liste des États-Unis pour faire progresser son activité minière basée sur les Amériques, notamment en finançant son acquisition de Mineração Serra Grande (MSG), titulaire de la mine d'or Serra Grande au Brésil, d'Anglogold Ashanti.

Cette transaction, annoncée début juin, devrait fermer le mois prochain, a déclaré le PDG d'Aura, Rodrigo Barbosa, dans une interview avec Bloombergajoutant que l'entreprise n'aurait pas besoin d'un financement supplémentaire pour conclure l'accord.

« Notre inscription au NASDAQ vise à améliorer la liquidité et à attirer des investisseurs américains tout en finançant la croissance stratégique. Les profits feront progresser des projets clés comme l'ère Dorada et Matupá, soutiendront l'acquisition de MSG et offriront une flexibilité financière pour des investissements en capital supplémentaires et des opportunités accrédites », a déclaré Barbosa Mine.com Dans une déclaration envoyée par e-mail.

Serra Grande compléterait le portefeuille actif actuel d'Aura au Mexique, au Honduras, en Colombie et au Brésil. L'année dernière, la société a produit 267 232 oz. d'équivalent d'or de ces opérations et attend 266 000 à 300 000 oz. cette année.

L'offre publique américaine intervient au milieu d'une vague de sociétés minières qui cherchent à obtenir des évaluations plus élevées et à exploiter des marchés des capitaux plus profonds, tirant parti de l'environnement de marché favorable pour l'or et les minéraux critiques tels que le cuivre.

Mercredi également, le développeur de nickel en cuivre axé sur le Botswana, Nexmetals Mining, a fait ses débuts au Nasdaq.