AMNS Luxembourg va lever un prêt de 5 milliards de dollars au Japon

AMNS Luxembourg Holding, la société mère d’Arcelor Mittal Nippon Steel India (AM/NS), a signé un accord de prêt de 5 milliards de dollars avec un consortium de prêteurs japonais dirigé par la Japan Bank for International Cooperation (JBIC) pour financer les plans d’expansion des capacités du sidérurgiste en Inde.

Alors que JBIC prêtera 3 milliards de dollars, le reste sera fourni par MUFG Bank Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corp, Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, Mizuho Bank Ltd et Mizuho Bank Europe NV.

AM/NS India appartient à AMNS Luxembourg, dont ArcelorMittal détient une participation de 60 %, le reste étant détenu par Nippon.

« Le produit obtenu grâce au prêt de cofinancement JBIC sera utilisé pour financer l’expansion de la capacité annuelle de fabrication d’acier d’AM/NS India dans son usine d’Hazira de 9 millions de tonnes par an (MTPA) à 15 MTPA », a déclaré ArcelorMittal dans un communiqué.

La capacité du sidérurgiste à lever avec succès une dette importante est soulignée par les attentes d’une augmentation continue de la demande intérieure d’acier de l’Inde, soutenue par la méga-infrastructure du gouvernement. Selon CareEdge Research, la consommation intérieure d’acier devrait augmenter de 8 à 10 % au cours de l’exercice 24, stimulée par l’augmentation des dépenses d’infrastructure, des activités immobilières et de construction robustes et de fortes ventes d’automobiles. ArcelorMittal a déclaré qu’en plus d’augmenter la capacité de production d’acier primaire, le projet comprend le développement d’installations de laminage et de finition en aval pour améliorer la capacité d’AM/NS India à produire des aciers à valeur ajoutée pour des secteurs tels que la défense, l’automobile et les infrastructures. L’expansion de la capacité créera plus de 60 000 emplois, a-t-il ajouté.

Après plus de deux ans de litige en vertu de la loi indienne sur l’insolvabilité, ArcelorMittal a acquis Essar Steel India Ltd (ESIL) en décembre 2019, formant une coentreprise avec Nippon Steel pour détenir et exploiter ESIL. L’entreprise a reçu une autorisation environnementale en octobre dernier et a annoncé un Plan d’investissement de 60 000 crores pour augmenter la capacité de production à Hazira à 15 MTPA.

JBIC, une institution financière appartenant au gouvernement japonais, n’est pas autorisée à prendre plus de 60% d’un consortium de prêt et sa part est donc de 3 milliards de dollars, a déclaré un responsable sous couvert d’anonymat.

Le responsable a déclaré que l’accord faisait partie de la relation et de l’engagement de longue date de JBIC envers l’Inde.

« Nous sommes heureux de voir qu’ArcelorMittal Nippon Steel India utilisera ce financement pour développer ses activités et nous nous engageons à soutenir leur investissement », a déclaré le responsable. En mars 2020, AMNS Luxembourg Holding avait signé un accord de prêt de 3,09 milliards de dollars avec JBIC pour financer en partie l’acquisition d’Essar Steel par ArcelorMittal et Nippon Steel.

JBIC a déclaré dans un communiqué séparé que le marché de l’acier en Inde devrait connaître une croissance régulière parallèlement à sa croissance économique et démographique. Dans le même temps, la localisation de la production de produits sidérurgiques progresse sur la base de la campagne du gouvernement Make in India pour la protection de l’industrie nationale, a-t-il déclaré.

« Le prêt soutiendra l’expansion commerciale de Nippon Steel à l’étranger, contribuant ainsi au maintien et à l’amélioration de la compétitivité internationale de l’industrie japonaise », indique le communiqué de la JBIC.

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Nicolas