Aura Minerals Inc. cherche à recueillir environ 210 millions de dollars dans une liste américaine, car le mineur d'or et de cuivre cherche à étendre sa base d'investisseurs.
La société, qui se négocie déjà sur des bourses au Canada et au Brésil, offrira 8,1 millions d'actions de l'accord, selon un dossier lundi auprès de la Securities and Exchange Commission américaine. La liste est fixée au prix le 15 juillet, selon les termes de l'accord vu par Bloomberg News.
AURA déterminera le prix de l'offre par rapport au prix de clôture de ses actions cotées en bourse de Toronto la veille de la date de tarification, selon le dépôt. À la clôture de lundi, cela apprécierait les actions offertes à environ 210 millions de dollars, selon un communiqué.
La valeur marchande de l'aura basée à Coconut Grove, en Floride, a plus que doublé cette année, passant à 2,7 milliards de dollars canadiens (2 milliards de dollars) à Toronto grâce en partie aux prix de l'or qui ont augmenté de 41% au cours de la même période.
Le produit de la liste américaine de la société sera utilisé à des fins, notamment le financement de la composante en espèces de 76 millions de dollars de l'acquisition de Mineração Serra Grande SA d'Anglogold Ashanti Plc, en juin. MSG est le propriétaire et exploitant de la mine d'or Serra Grande au Brésil, montre le dépôt.
Le fondateur Paulo Carlos de Brito détient bénéficier 39,8 millions d'actions ordinaires d'AURA, soit environ 53% des actions en circulation, selon le dépôt.
Aura a des mines au Mexique, au Honduras, en Colombie et au Brésil, montre le dépôt. Au cours des 12 mois se terminant le 31 mars, il a tiré environ les deux tiers de ses revenus de l'or et le tiers restant du concentré d'or.
AURA a subi une perte nette de 73,2 millions de dollars au cours des trois mois se terminant le 31 mars sur un chiffre d'affaires de 161,8 millions de dollars, contre une perte nette de 9,2 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 132,1 millions de dollars un an plus tôt, selon les données compilées par Bloomberg.
L'offre est dirigée par Bank of America Corp. et Goldman Sachs Group Inc. La société prévoit que ses actions américaines se négocient sur le marché mondial du NASDAQ sous le symbole Augo.
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07 juillet 2025 | 09:14 AM
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