Greatland Gold cible 33 millions de dollars en double inscription ASX Push

Greatland Gold (LON: GGP) a lancé son premier appel public à public attendu, ciblant jusqu'à 50 millions de dollars (33 millions de dollars) dans le cadre d'une double cotation sur l'Australian Securities Exchange et le marché AIM de la Bourse de Londres.

Le Miner de l'or et du cuivre de l'Australie occidentale, soutenu par Newmont Corporation (NYSE: NEM) et Wyloo Metals d'Andrew Forrest, vise à élargir sa base d'investisseurs et à accélérer le développement dans la province de Paterson. Bank of America, Barrenjoey et Canaccord Genuity gèrent l'introduction en bourse.

Bien que l'augmentation du capital soit relativement modeste, elle fait partie d'un balayage d'une restructuration de 339 millions de dollars annoncée en avril, conçue pour repositionner l'entreprise. Cela comprend une offre de vente au détail de 14 millions de dollars au Royaume-Uni et la création d'une nouvelle entité mère australienne, Greatland Resources, qui devrait inscrire sur l'ASX le 24 juin.

Plus de 66,7 millions d'actions seront offertes, avec le produit destiné au fonds de roulement à travers les actifs phares de Greatland, notamment Telfer, Havieron et des immeubles à proximité acquis de Newmont l'année dernière. Ces actifs sont au cœur de la stratégie de l'entreprise visant à établir un centre minière et de traitement à grande échelle dans la région riche en minéraux.

Depuis qu'il a pris le contrôle de Telfer, Greatland a livré ses performances de production les plus fortes depuis des années. La société prévoit de produire entre 196 000 et 210 000 onces d'or au cours de l'exercice 25, avec des coûts de maintien de tous les prévoyants entre 2 100 $ et 2 250 $ l'once. Un objectif de production à court terme a été fixé de 280 000 à 320 000 onces par an au cours des deux premières années, créant une piste vers le premier minerai à Havieron.

Newmont, le plus grand actionnaire de Greatland avec une participation de 20,4%, envisagerait une vente partielle. Il n'est pas clair s'il utilisera l'introduction en bourse pour céder ou si Wyloo, qui détient un intérêt de 8,6% grâce à un investissement de 120 millions de dollars en 2022, exercera son premier droit de refus ou augmentera sa position. Wyloo a également la possibilité d'acquérir la moitié de la participation de Newmont.

Greatland Gold est actuellement évalué à 1,8 milliard de livres sterling (2,4 milliards de dollars) à la Bourse de Londres.