La société minière russe Uzhuralzoloto (UGC) proposera jusqu’à 5 % de son capital en nouvelles actions lors d’une introduction en bourse (IPO) à la Bourse de Moscou, a annoncé jeudi la société, un jour après que la Grande-Bretagne a ajouté son propriétaire Konstantin Strukov à une liste de sanctions. .
Les cotations d’actions russes sont rares depuis que la Russie a envoyé ses troupes en Ukraine en février 2022, et se caractérisent généralement par de petits volumes et dépendent des investisseurs russes après un exode des capitaux occidentaux.
UGC, quatrième société minière d’or de Russie, a déclaré qu’elle envisageait de finaliser son introduction en bourse d’ici fin novembre et qu’elle préparait une nouvelle politique de dividendes qui pourrait lui permettre de verser jusqu’à 50 % des bénéfices aux actionnaires.
Les analystes d’Alfa Bank ont évalué le capital social d’UGC entre 140,5 et 170,8 milliards de roubles (1,53 à 1,86 milliard de dollars). Sur la base de cette estimation, UGC pourrait récolter entre 7 et 8,5 milliards de roubles.
Trois sources des marchés financiers ont déclaré Reuters le mois dernier, UGC planifiait l’introduction en bourse et lui avait donné une évaluation préliminaire de 120 milliards de roubles.
La Grande-Bretagne a imposé mercredi des sanctions à 29 personnes et entités des secteurs aurifère et pétrolier russes, dont Strukov et deux des plus grands producteurs d’or russes, Nord Gold et Highland Gold Mining, mais pas à UGC elle-même.
La National Crime Agency (NCA) britannique a également lancé une alerte aux institutions financières, les mettant en garde contre les tentatives russes d’utiliser l’or pour échapper aux sanctions.
L’UGC a déclaré que les sanctions individuelles n’affecteraient pas son travail, ses opérations ou ses exportations. La société a déclaré que ses opérations n’étaient pas exposées aux retombées géopolitiques car elle ne s’appuie pas sur des équipements fabriqués en Occident.
Strukov a déclaré que l’introduction en bourse permettrait à UGC d’atteindre davantage d’investisseurs, de diversifier la structure de son actionnariat et de réduire le fardeau de sa dette.
Une série de petites offres a insufflé un peu de vie aux marchés de capitaux russes ces derniers mois. La chaîne de vêtements pour hommes Henderson a levé 3,8 milliards de roubles la semaine dernière, à la suite d’une levée de fonds similaire réalisée par la société technologique Astra en octobre.
(1 $ = 92,0100 roubles)
