La branche d’enrichissement d’uranium d’ASP Isotopes Inc. propose des billets convertibles dans le cadre d’un accord qui a obtenu le soutien d’investisseurs, dont Eric Trump et Donald Trump Jr.
Quantum Leap Energy LLC, détenue entièrement par ASP Isotopes, propose les billets dans le cadre d’un placement privé et a levé environ 64,3 millions de dollars dans le cadre d’un accord avec certains investisseurs, selon le communiqué de vendredi. Elle sollicite désormais des investisseurs supplémentaires en vue de lever environ 100 millions de dollars de produits combinés, selon une personne proche du dossier.
Les notes devraient valoriser QLE à 400 millions de dollars avant l’ajout de nouveau capital, selon une personne familière avec les termes, qui a demandé à ne pas être nommée en discutant d’informations non publiques.
L’accord a été mené par American Ventures, une société d’investissement liée à Dominari Holdings Inc., la banque boutique située dans la Trump Tower. Les deux fils aînés du président Donald Trump, Eric et Donald Jr., conseillent et investissent dans Dominari. Ils ont contribué au capital de l’offre de billets QLE, selon le communiqué. QLE propose également les billets aux investisseurs étrangers. Elle construit des installations d’enrichissement en Afrique du Sud.
Cet accord est le dernier d’une série d’investissements très médiatisés impliquant la famille du président Donald Trump. 1789 Capital, la société d’investissement que Trump Jr. a rejoint en tant que partenaire l’année dernière, a soutenu la société américaine d’aimants aux terres rares Vulcan Elements et Hadrian, une société qui construit des usines pour les fabricants de l’aérospatiale et de la défense. D’autres entreprises soutenues par la famille Trump couvrent les drones, les sociétés de chèques en blanc et l’exploitation minière de Bitcoin.
QLE enrichit les isotopes principalement pour une utilisation dans la production d’énergie nucléaire, selon les documents déposés par l’entreprise. Sa technologie peut enrichir les isotopes à une fraction du coût des installations traditionnelles, selon son site Internet. La société a l’intention d’utiliser le produit de l’offre pour « construire et développer des installations de production d’enrichissement laser », a-t-elle indiqué.
Une société détenue majoritairement par Dominari a été nommée gestionnaire d’American Ventures, selon un dossier de titres.
L’offre devrait être clôturée le 10 novembre, dans l’attente des conditions normales de clôture. Canaccord Genuity Group Inc. a organisé le placement aux États-Unis et Ocean Wall Ltd. a joué ce rôle pour la transaction à l’étranger. L’émission des billets convertibles déclenchera la conversion automatique des billets à ordre émis en mars et juin 2024, indique le communiqué.
ASP Isotopes a déclaré en septembre, avant la fermeture du gouvernement américain, qu’elle visait une cotation publique de l’unité au quatrième trimestre. Les billets convertibles seraient convertis en actions si la société devenait publique ou dans le cadre de certains autres événements, indique le communiqué de vendredi.
ASP vise à introduire QLE en bourse par le biais d’une cotation directe, bien que le calendrier ne soit pas encore fixé en raison de la fermeture du gouvernement. La cotation pourrait valoriser l’entreprise à un niveau supérieur à celui du titre convertible, a déclaré la personne.
