Perpetua Resources sécurise 400 millions de dollars de financement parts pour le projet Stibnite-Gold en Idaho

Perpetua Resources (NASDAQ: PPTA) (TSX: PPTA) a annoncé mercredi qu'elle avait conclu un accord avec les marchés financiers de la Banque nationale du Canada et les marchés des capitaux BMO, pour eux-mêmes et un syndicat de souscripteurs qui ont convenu d'acheter 22 728 000 actions ordinaires de la société pour 13,20 $ par action pour 300 millions de dollars.

Les marchés financiers de la Banque nationale du Canada et les marchés des capitaux BMO agissent en tant que gestionnaires conjoints de réserve principale pour l'offre. Dans le cadre de l'offre, Paulson & Co. a conclu un accord pour acheter 100 millions de dollars d'actions ordinaires.

Perpetua a déclaré qu'il avait l'intention d'utiliser le produit du développement du projet Stibnite Gold de l'entreprise en Idaho qui est accéléré par l'administration Trump, conjointement avec la demande pouvant aller jusqu'à 2 milliards de dollars de financement de projet soumis à la banque d'exportation des États-Unis (EXIM) en mai.

En mai également, Perpetua a obtenu l'approbation fédérale finale du dernier permis fédéral requis pour progresser le projet vers la construction.

Combiné avec le financement de la dette EXIM et le financement des redevances, la société estime que le produit net de l'offre et le placement privé lui fourniront un capital suffisant pour financer les coûts de construction du projet de 2,2 milliards de dollars, ainsi que des fonds supplémentaires pour les dépassements de coûts et les activités d'exploration.

Le projet Stibnite, avec son dossier de décision récemment garanti du US Forest Service, est uniquement placé pour fournir l'antimoine minéral critique, qui est essentiel à la sécurité nationale et à la technologie énergétique, a indiqué la société.

Le projet Stibnite détient une réserve d'antimoine estimée à 148 millions de livres – la seule réserve d'antimoine identifiée aux États-Unis et l'une des plus grandes réserves en dehors du contrôle chinois. Une fois en production, il pourrait répondre à environ 35% de la demande d'antimoine américaine au cours de ses six premières années de production, selon le résumé des produits de base de l'USGS 2023.

La société a déclaré que les permis d'État restants nécessaires pour commencer la construction sont émis par les agences concernées à l'été 2025.

Les actions de Perpetua Resources se négociaient à plat à Market Close à New York, mais ont baissé de 9,8% dans les échanges après les heures d'ouverture. La société a une capitalisation boursière de 1,1 milliard de dollars.