Royal Gold (NASDAQ: RGLD) acquiert les sociétés canadiennes de streaming et de redevance Sandstorm Gold (TSX: SSL, NYSE: Sand) et Horizon Copper (TSXV: HCU) dans des offres d'une valeur combinée de 3,7 milliards de dollars.
La société basée au Colorado paiera environ 3,5 milliards de dollars pour Sandstorm dans une transaction All-Stock et 196 millions de dollars en espèces pour Horizon.
Dans le cadre de l'accord de Sandstorm, Royal Gold émettra 0,0625 actions pour chaque part de sable, ce qui représente une prime de 21% basée sur le prix moyen pondéré en volume de 20 jours. Les actionnaires d'Horizon recevront 2,00 $ CA en espèces par action, une prime de 85%.
Les acquisitions ajoutent 40 actifs de production au portefeuille de Royal Gold, qui devrait livrer 65 000 à 80 000 onces d'or équivalentes d'or en 2025. Sur la base des prévisions actuelles, cela augmenterait la production de 2025 de la société d'environ 26%.
Après la clôture, les actionnaires de Royal Gold détiendront environ 77% de l'entité combinée, tandis que les actionnaires de Sandstorm détiendront les 23% restants. La société consolidée aura 80 actifs générateurs de revenus, aucun actif unique ne contribuant plus de 13% de la valeur de l'actif. Les métaux précieux représenteront 87% des revenus totaux, avec l'or représentant environ 75%.
« (Merci à cette combinaison) Royal Gold restera fermement positionné comme une société nord-américaine de streaming et de redevance en métal nord-américain », a déclaré le président et chef de la direction Bill Heissenbuttel. «L'ajout des actifs de sable et d'horizon créera un portefeuille mondial d'intérêts métaux précieux qui sont inégalés en termes de diversification des actifs, de développement et de potentiel de croissance organique.»
Les principaux projets qui rejoignent le portefeuille sont le projet Mara Copper-Gold en Argentine, Hod Maden en Turquie et le projet Platree Platinum Group Metals en Afrique du Sud.
Les conseils d'administration des trois sociétés ont approuvé les transactions, qui devraient se terminer au quatrième trimestre de 2025, en attente d'actionnaire et d'approbation réglementaire.
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07 juillet 2025 | 12 h 40
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