(TSX : IMG) (NYSE : IAG) prévoit de payer environ 23 millions de dollars pour les actions qu’elle ne possède pas déjà dans la société française de redevances sur les métaux précieux Euro Ressources (EPA : EUR).
Le projet d’offre, déposé mardi auprès des régulateurs français, verra IAMGOLD payer 3,50 € (3,8 $) en espèces par action en euros. Cela représente une prime de 6,71% sur la base du cours de clôture d’Euronext Paris le 13 novembre.
L’offre sera immédiatement suivie d’un retrait obligatoire de droit français, a précisé IAMGOLD.
Le mineur basé à Toronto détient actuellement 56,2 millions d’actions Euro Ressources, représentant 90% du capital et 94,37% des droits de vote.
Parmi les actifs d’Euro Ressources figurent une redevance de 10 % sur la production de la mine d’or Rosebel (hors Saramacca) au Suriname, ainsi qu’un flux d’argent sur la mine Bomboré d’Orezone Gold (TSX : ORE) au Burkina Faso.
IAMGOLD a déclaré qu’elle financerait la transaction à partir des ressources de trésorerie existantes.
La société canadienne se concentre sur la mise en production de son projet aurifère Côté en Ontario, au Canada, au début de 2024.
La construction de Côté a commencé en 2020 et devait durer trois ans. La durée de vie de la mine est estimée à 16-18 ans, avec une production atteignant 495 000 onces d’or par an au cours de ses six premières années.
La production moyenne sur la durée de vie de la mine d’or est estimée à 365 000 onces par année, ce qui en fera la troisième plus grande mine d’or au Canada.
