L'essor du commerce des métaux par plusieurs géants des marchés de l'énergie a déclenché une vague d'embauches et fait augmenter les salaires, certains cadres supérieurs affirmant qu'ils n'ont jamais vu une concurrence aussi effrénée.
La ruée vers les négociants en métaux a poussé les niveaux de rémunération à la hausse dans l'ensemble du secteur, selon plusieurs PDG de maisons de négoce, tandis que l'un d'entre eux s'est dit choqué par le fait que les négociants juniors de son équipe se voient offrir des bonus garantis de plusieurs centaines de milliers de dollars.
Le commerce des métaux a longtemps été un cousin pauvre de l'énergie, car les marchés plus petits offraient moins d'opportunités de profit et la domination de Glencore Plc et du groupe Trafigura effrayait de nombreux concurrents potentiels. Aujourd’hui, certains des plus grands négociants en pétrole et en gaz cherchent à canaliser une partie des énormes bénéfices des dernières années vers les entreprises métallurgiques, dans un contexte de prévisions de croissance rapide de la demande due à la transition énergétique.
« Nous n'avons jamais vraiment vu cela auparavant, même dans le pétrole », a déclaré Daniel Cordell, directeur général du chasseur de têtes de matières premières HC Group. « Tout d'un coup, des sociétés de négoce monstres se lancent et recrutent des équipes spécialisées dans les métaux en même temps. »
Mercuria Energy Group Ltd. a embauché environ 40 personnes pour son équipe métaux au cours des derniers mois depuis la nomination de l'ancien trader de Trafigura, Kostas Bintas, pour diriger une campagne visant à défier les plus grands acteurs du secteur des métaux. Vitol a débauché des gens de Mercuria et de Glencore, tandis que Gunvor Group a recruté une équipe d'au moins six négociants pour échanger du métal raffiné et du minerai extrait. Javelin Global Commodities a également recruté.
Période contractuelle
La guerre des talents a contraint les acteurs historiques du secteur à agir. Trafigura a prolongé jusqu'à 12 mois la période contractuelle pendant laquelle certains de ses traders seniors ne peuvent pas travailler pour des concurrents, selon des sources proches du dossier.
Chez Glencore, Vitol a tenté d'embaucher des membres clés de l'équipe minerai de fer, dont le chef du département Peter Hill, selon des sources proches du dossier. Bloomberg avait signalé plus tôt deux départs de Glencore, Denis Weinstein et Kunal Ahuja, qui ont accepté de rejoindre Vitol.
Trafigura, Mercuria, Glencore, Gunvor et Javelin ont refusé de commenter. Vitol n'a pas répondu à une demande de commentaire.
L'équipe métaux de Mercuria compte aujourd'hui environ 60 personnes, dont de nombreux anciens de Trafigura, mais aussi de Glencore, IXM et Goldman Sachs Group Inc.
IXM, le troisième plus grand négociant en métaux, a également passé une grande partie de l'année dernière à embaucher des négociants chez ses concurrents pour reconstruire son équipe sous la direction du nouveau PDG Kenny Ives, tandis qu'un nombre important de négociants ont également quitté l'entreprise au cours de la même période.
« Le vivier de talents n'est pas si important comparé à certains autres marchés », a déclaré Simon Collins, ancien responsable du commerce des métaux chez Trafigura et PDG de la plateforme de trading numérique TradeCloud. Former un trader sur des marchés spécialisés « prend beaucoup de temps ».
La guerre des talents a fait grimper les salaires, selon les dirigeants du secteur et les chasseurs de têtes. Un recruteur a déclaré que pour la première fois en 20 ans de carrière, il y avait plus de demande pour les négociants en métaux que pour les négociants en énergie.
« La rémunération totale pour ce qui était auparavant un secteur calme a été considérablement augmentée », a déclaré Cordell de HC Group. Les salaires de base ont augmenté dans certains cas jusqu'à 20 à 25 %, et les commerçants se voient également promettre une plus grande part des bénéfices qu'ils rapportent à l'entreprise, a-t-il déclaré.
« Vous constatez des signatures et des garanties plus importantes, dont les recruteurs n'auraient traditionnellement pas eu besoin. »
