Le fabricant de matériaux ignifuges basé à Vienne, RHI Magnesita, envisage d'acheter le groupe Resco, un producteur américain d'alumine et de réfractaires pour une valeur d'entreprise pouvant atteindre 430 millions de dollars, ont indiqué les sociétés.
RHI Magnesita a déclaré dans un communiqué que cette acquisition permettrait de poursuivre sa croissance dans le secteur des réfractaires à base d'alumine en offrant aux clients américains une gamme améliorée de produits. Les réfractaires sont des matériaux extrêmement résistants à la chaleur et à l'usure.
« L'acquisition fait progresser notre stratégie de production « local pour local » et raccourcira les chaînes d'approvisionnement, améliorera notre vitesse de réaction et augmentera la sécurité d'approvisionnement en réfractaires pour nos clients », a déclaré Stefan Borgas, PDG de RHI Magnesita.
La contrepartie en espèces de l'acquisition devrait être d'environ 324 millions de dollars, avec un plafond d'environ 342 millions de dollars si la finalisation se prolonge 18 mois après la signature, a indiqué la société.
Il sera financé par les liquidités existantes de RHI Magnesita et une nouvelle facilité engagée de 200 millions d'euros (216 millions de dollars).
Resco a enregistré des revenus non audités de 252 millions de dollars en 2023 avec un bénéfice avant impôts de 20 millions de dollars, a ajouté RHI Magnesita.
Des synergies seront créées après la restructuration de la chaîne d'approvisionnement combinée. Le processus devrait prendre environ deux ans et entraînera des coûts ponctuels de 60 millions d'euros, y compris la restructuration des usines non américaines, a indiqué la société.
L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation de l'autorité de contrôle des fusions, et devrait être finalisée au cours du second semestre de cette année.
La société issue de la fusion disposerait de 15 sites de production aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a indiqué Resco dans un communiqué.
Resco appartient à Balmoral Funds, une société de capital-investissement basée en Californie avec environ 1,5 milliard de dollars d'actifs sous gestion, ont indiqué les sociétés.
(1$ = 0,9270 euros)
