Navoi Mining complète 500 millions de dollars EuroBond Placement

Navoi Mining & Metallurgical Company (NMMC) a annoncé vendredi qu'elle avait réussi une nouvelle obligation de 500 millions de dollars à Londres, à des conditions qui, selon eux, aideraient à atténuer les frais de financement.

NMMC, une entreprise publique d'État ouzbékistan, est actuellement le quatrième producteur d'or au monde. Ses opérations sont soutenues par le gisement massif de Muruntau dans le désert de Kyzylkum et environ 150 millions d'og. des ressources en or dans la région.

Le nouveau placement d'obligations, selon NMMC, a été soutenu par des conditions favorables du marché des capitaux. Les billets portent un ténor de cinq ans et un taux de coupon de 6,75% par an.

Les billets ont été émis en vertu des règlements S et de la règle 144a en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, qui a donné à un bassin plus large d'investisseurs l'accès à l'offre.

Citi, JP Morgan, Société Général et MUFG ont servi de livres communs et de gestionnaires principaux conjoints sur la transaction. Le carnet de commandes a atteint un pic de plus de 2,3 milliards de dollars, soit plus de 4,6x sursouscrits, a déclaré NMMC.

« Les résultats de la nouvelle offre de billets sur les marchés des capitaux internationaux démontrent la confiance des investisseurs dans les réformes économiques en cours en Ouzbékistan, ainsi que dans les opérations de NMMC et les perspectives de développement durable », a déclaré NMMC dans un communiqué de presse.

Le produit du placement sera utilisé pour optimiser et diversifier davantage le portefeuille de crédit existant de la société à des conditions plus favorables, a-t-il ajouté.

La liste des obligations de NMMC à la Bourse de Londres sert de prélude à une première offre publique (IPO) plus tard cette année. Le gouvernement ouzbek a proposé de vendre jusqu'à 5% de l'entreprise dans l'introduction en bourse.