La société de chèques en blanc ACG Acquisition achète une mine turque, qui prévoit de démarrer la production de cuivre et de zinc en 2026, dans le cadre d'un accord de 290 millions de dollars avec une filiale du conglomérat turc Calik Holding, a annoncé jeudi ACG.
L'accord, un pari sur la demande croissante de cuivre issue de la transition énergétique, comprend un financement de 145 millions de dollars pour l'agrandissement de la mine afin d'atteindre une production annuelle allant jusqu'à 25 000 tonnes métriques d'équivalent cuivre.
La mine de Gediktepe « marque le début de la stratégie de consolidation mondiale du cuivre d'ACG. La société est activement engagée dans des discussions avec plusieurs autres cibles », a déclaré la société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC).
Les SPAC sont des sociétés écrans qui lèvent des fonds via une offre publique initiale (IPO) et fusionnent ensuite avec une société privée, la rendant ainsi publique.
La filiale Calik obtiendra une participation de 30 % dans ACG et 100 millions de dollars en espèces.
En septembre, l'accord d'un milliard de dollars d'ACG pour acheter une mine de nickel et une mine de cuivre au Brésil a été annulé lorsque les partisans de la transaction, dont un important minier mondial et des constructeurs automobiles de premier plan, ont tenté de la réviser.
Cette fois, ACG a déclaré avoir reçu des engagements pour 100 % du financement nécessaire à la transaction et à l'agrandissement de la mine. La mine produira 34 000 onces troy d'or et 361 000 onces d'argent en 2023.
La source des fonds comprend 135 millions de dollars de dette et de capitaux propres provenant d'un fonds de capital-investissement minier non identifié, une dette et des capitaux propres allant jusqu'à 25 millions de dollars provenant du négociant en métaux Traxys, et des capitaux propres de 60 millions de dollars provenant des co-sponsors d'ACG et d'un family office européen non identifié.
ACG s'attend à ce que l'acquisition soit finalisée avant le 31 août.
