Marex Group Plc et un groupe d'actionnaires de la société basée à Londres ont levé environ 292 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis, à un prix compris dans une fourchette de prix commercialisée.
La plateforme de services financiers et certains de ses actionnaires ont vendu mercredi environ 15,4 millions d'actions pour 19 dollars pièce après les avoir commercialisées entre 18 et 21 dollars, selon un communiqué confirmant un rapport antérieur de Actualités Bloomberg.
En outre, ION Investment Corp. avait indiqué son intérêt pour l'achat d'actions d'une valeur pouvant atteindre 50 millions de dollars au prix d'introduction en bourse, selon les documents déposés par Marex Group auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Au prix d'introduction en bourse, le groupe Marex a une valeur marchande d'environ 1,3 milliard de dollars, sur la base des actions en circulation répertoriées dans ses documents déposés. En tenant compte des actions réservées à des fins telles que les plans d'intéressement des employés, la société aurait une valeur entièrement diluée de plus de 1,5 milliard de dollars.
Le groupe Marex, surtout connu pour son activité de matières premières, est l'un des plus grands négociants du London Metal Exchange. La société a déclaré en décembre qu'elle avait déposé une demande confidentielle pour entrer en bourse à New York, après avoir abandonné son projet d'introduction en bourse à Londres pour 115 millions de livres sterling (143 millions de dollars) en 2021 en raison d'une demande insuffisante.
Les actionnaires vendeurs comprennent Amphitryon Ltd., une société affiliée au groupe BXR et au groupe JRJ qui propose 8,3 millions d'actions lors de l'introduction en bourse, et Ocean Ring Jersey Co., une filiale de Trilantic Capital Partners qui propose 3,2 millions d'actions. Après l'offre, Amphitryon détiendra 45,9 % des actions, tandis qu'Ocean Ring détiendra 17,7 % des actions, en supposant que les preneurs fermes n'exercent pas leur option de surallocation.
Les actionnaires vendeurs ont accordé aux preneurs fermes une option pour une surallocation pouvant atteindre 2,3 millions d'actions supplémentaires, indique le communiqué.
Le groupe Marex a réalisé un bénéfice après impôts de 141 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 1,24 milliard de dollars l'année dernière, contre 98 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 711 millions de dollars en 2022, selon ses documents.
L'offre est dirigée par Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., Jefferies Financial Group Inc. et Keefe, Bruyette & Woods. La société prévoit de commencer à négocier jeudi sur le Nasdaq sous le symbole MRX.
